딜 파이프라인 관리

“전환된 딜을 세일즈맵에서 관리해보세요!”

1. 딜 단계를 변경하기 💻

• 세일즈맵의 딜 / 파이프라인 탭에서 파이프라인과 딜을 확인해보세요.

• 딜 카드를 드래그앤드랍하여 딜의 단계를 변경할 수 있어요.

​2. 새로운 딜 추가하기 ✏️

• 딜 추가 버튼을 클릭하면 새로운 딜을 추가할 수 있어요.

• 담당자를 배정하고 딜을 생성해주세요.

​3. 딜 상세화면 🗒️

• 커뮤니케이션 히스토리, 할일, 미팅노트 등을 한곳에서 관리할 수 있어요.

• 이메일을 연동하면, 세일즈맵에서 고객에게 이메일을 바로 보낼 수 있습니다.

• 딜 상세 화면에서 딜의 단계나 딜의 상태를 변경할 수 있어요.

• 실패한 딜은 실패 상태로, 성공한 딜은 성공 상태로 변경시키면 딜과 관련된 업무는 마무리됩니다.

​4. 딜 담당자 변경하기 📍

• 딜에 배정된 담당자를 변경할 수 있습니다.