안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
8월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! 😉

[이메일] 링크 개인화 칼럼

세일즈맵에서 이메일 작성 및 발송 시, 데이터 필드를 추가해 개인화된 이메일 발송이 가능한데요.
이번 업데이트를 통해 데이터 필드 형식을 변경하여, 색상 및 크기를 변경할 수 있게 되었습니다.

뿐만 아니라 {{고객.이름}}과 같은 형식을 사용함으로써, 사용자가 텍스트로 직접 입력할 수 있게 되어 이메일 작성 시 데이터 필드 사용이 더욱 편리해졌습니다! 🎉 🎉

💡 또 하나의 추가된 기능!

기존 문서트래킹 툴을 활용하고 계신 분들이라면, 이메일 내 파일 첨부 시 개인화 링크를 삽입하여 고객별 행동을 더욱 쉽게 트레킹하고 고객의 온도를 확인하실 수 있습니다.

더욱 편리한 서비스를 제공해드리기 위해, 세일즈맵 내에서 문서트래킹이 가능하도록 업데이트될 예정입니다.
세일즈맵 팀이 영차영차 만들어가고 있으니 조금만 기다려주세요~ 😉

[견적서] 발행 기능 추가

이젠, 세일즈맵에서 견적서 템플릿을 커스터마이징하여 회사 정책에 맞게 활용할 수 있습니다.
견적서 설정에서 템플릿에 추가할 고객사 정보/공급자 정보/세부 견적 내역 정보에 포함될 각각의 데이터 필드를 추가하고 삭제하는 등 커스터마이징하여 회사에 딱 맞는 견적서를 생성해보세요!

[견적서] 부가세 기능 추가

앞서 말씀드린 견적서 템플릿 커스터마이징 기능에 이어, 견적서 내 부가세를 표시하는 옵션이 추가되었습니다.
회사 정책에 맞게 부가세 표시 유무와 함께 부가세 비율을 설정하여 편리하게 활용해보세요.

[딜/리드] 상세페이지 고객/회사 추가

기존 딜/리드의 상세페이지에서는 세일즈맵 내 생성되어 있는 고객/회사 정보를 불러올 수 있었는데요.
이번 업데이트를 통해서 딜/리드의 상세페이지에서도 고객/회사를 새롭게 생성할 수 있게 되었습니다.

뿐만 아니라, 고객/회사의 상세페이지에서도 딜/리드를 생성할 수 있어, 더욱 편리하게 활용하실 수 있습니다.

https://app.arcade.software/share/jLtW8gxX9LtCZb2B0otl

[알림] 이메일 알림 기능

세일즈맵에 등록되어 있는 회사의 내부 담당자에게 이메일 알림을 보낼 수 있는 기능이 추가되었습니다! 🔔
*이메일을 받지 못한 경우 스팸 메일함을 확인해주세요.

1) 워크플로우 트리거를 활용한 알림 발송과 2) 세일즈맵의 알림 설정을 활용한 자동 알림 설정까지!!
자세한 사항은 아래 두 가지 예시를 통해서 확인하실 수 있습니다.

1️⃣ 워크플로우 트리거를 활용한 알림 발송
예시) 고객에게 연결된 담당자 변경 시, 워크플로우에서 트리거를 활용하여 변경된 담당자에게 이메일 발송
*본인을 담당자로 변경할 경우 이메일 알림을 발송되지 않습니다.

2️⃣ 세일즈맵의 알림 설정을 활용한 자동 알림 설정
추가적으로, 개인 설정> 알림 관리에서 일부 기능에 대해 이메일 알림 설정이 추가되었습니다.
리드/딜/고객/회사 담당자 배정 혹은 TODO 리마인드 등 필요한 기능에 이메일 알림을 설정해보세요.

[웹 폼] favicon 기능 추가

회사 웹 폼 생성 시, 회사의 이미지에 맞는 favicon을 삽입할 수 있도록 업데이트 되었습니다.

회사에 맞는 favicon 이미지를 추가하여 우리 회사만의 더욱 특색있는 웹 폼을 생성해보세요!

[데이터 필드] 선택 유형 검색 지원

리드/딜/고객/회사 데이터 필드의 선택 유형이 많을 경우, 스크롤을 내려서 필요한 항목을 찾기 힘드셨죠.
이를 보완하고자, 데이터 필드 내 복수선택, 단일 선택일 경우 검색이 가능하도록 업데이트 되었습니다!

1️⃣ 회사 설정> [데이터 필드 관리]에서 복수 선택, 단일 선택이 가능한 데이터 필드를 생성

2️⃣ 리드/딜/고객/회사 페이지에서 생성한 데이터 필드를 컬럼을 추가해, 컬럼 내 검색 기능을 활용해보세요.

[대시보드] 수정 가능한 항목 표시

6월 업데이트 이후, 대시보드를 커스터마이징하여 우리 회사에 맞는 레포트를 생성할 수 있게 되었죠.
이에 더해, 사용자의 편의성을 높이고자 레포트 생성 시 수정 가능한 항목 표시를 개선하였습니다.

1️⃣ 수정 가능 항목이 팝업창으로 나타나는 경우
2️⃣ 수정 불가능한 경우
3️⃣ 수정 가능 항목이 드롭다운으로 표시되는 경우

[이메일] ‘최근 이메일 연락일’ 시스템 필드 추가

기존 세일즈맵에서는 ‘최근 이메일 오픈일’ 필드로 고객의 이메일 오픈 이력을 확인할 수 있었는데요.
이번 업데이트에서는 [최근 이메일 연락일] 시스템 필드를 추가하여, 최근에 고객과 이메일을 주고받은 날짜를 확인할 수 있도록 업데이트 되었습니다.

[노트] 테이블에서 수정 기능 추가

기존, 리드/딜/고객/회사에 관련된 노트는 각각의 상세페이지에서 생성 및 수정이 가능했는데요.
이번 업데이트를 통해 상세페이지로 이동하지 않아도 각 페이지의 테이블에서 바로 수정할 수 있게 되었습니다.
수정이 필요한 노트는 테이블에서 바로 칸을 클릭해 새로운 노트를 추가하고 수정해보세요.

[웹 폼] 검색/필터 기능 추가

이젠, 웹 폼 페이지에서도 검색 및 필터 설정이 가능하도록 업데이트 되었습니다.
필요한 웹 폼을 검색 기능으로 편리하게 찾고 손쉽게 활용해보세요!

[데이터필드] 정렬 & 검색 기능 추가

웹 폼에 이어 데이터필드에서도 데이터를 쉽게 검색하고 정렬할 수 있도록 기능이 추가되었습니다.
데이터필드 내 수많은 데이터를 손쉽게 검색하고 정렬해보세요.

[검색] 리드/딜/고객/회사 각 페이지 검색 기능 추가

기존, 세일즈맵의 모든 페이지 상단에 있는 검색창에서는 검색어와 관련된 리드/딜/고객/회사의 모든 정보가 노출되어, 모든 정보를 한 번에 검색할 수 있지만 원하는 정보만 빠르게 찾기 어려웠죠.

이러한 점을 보완하고자, 이번 업데이트에서는 리드/딜/고객/회사 각 페이지에 해당하는 정보에 대해서만 검색할 수 있는 기능을 추가했습니다.

*예시 이미지) 딜 리스트에서 검색 시, 검색어가 딜 이름에 포함되어 있는 경우에만 노출됩니다.