안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
7월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! ☺️

[레이아웃] 상세페이지 커스터마이징 기능

💁‍♀️ “각각의 상세페이지에서 우리 팀의 업무에 꼭 필요한 정보만 모아보고 싶어요!” 하시는 분들!

이젠 상세페이지 커스터마이징 기능으로 각 팀별, 혹은 사용자별 업무에 필요한 정보만 모아보고 배치 수정을 통해 중요한 정보를 페이지 상단으로 배치할 수 있도록 개선했습니다.

💡 [상세페이지] 메뉴에서 위젯의 배치와 위젯에서 노출한 커스텀 필드를 설정할 수 있습니다.

1️⃣ 회사 설정> 레이아웃 관리로 이동
2️⃣ 리드/딜/고객/회사 중 [상세페이지] 선택> [생성] 버튼 클릭
3️⃣ 레이아웃 제목/설명/공유 옵션 선택
*’공유 옵션’에서 선택된 사용자/역할/팀/워크스페이스 등 뷰를 공유할 수 있는 사용자 선택이 가능합니다.

[카드 위젯]에서 ‘상세페이지’의 좌측에 노출할 정보를 커스터마이징 해보세요!

4️⃣ 카드 위젯 내 ‘상세 정보’ 탭에 체크 > ⚙️ 버튼을 눌러 노출할 목록 선택
5️⃣ 회사 목록, 고객 목록 등 각족 탭을 커스터마이징

업무에서 활용도가 높은 순서대로 탭을 배치해보세요!

6️⃣ 탭 내 액티비티/노트/TODO/이메일 등 원하는 항목 선택
7️⃣ 중요하게 고려되는 항목을 앞으로 배치하여 배치 수정

이렇게 생성한 뷰는 각각의 페이지에서 적용해 업무 효율을 높일 수 있습니다!

8️⃣ 뷰를 생성한 페이지로 이동 (ex) 세일즈> 딜 파이프라인)
9️⃣ 딜 상세페이지로 접속
🔟 페이지 상단의 뷰 변경

[레이아웃] 상세 다이얼로그 커스터마이징 기능

상세 다이얼로그에서는 딜 파이프라인에서 딜 박스를 클릭했을 때 확인할 수 있는 사이드 상세페이지를 커스터마이징할 수 있는 기능으로, 아래의 화면에서 빨간색 네모로 표시된 부분입니다.

💡 [상세 다이얼로그]에서 딜 상세 다이얼로그의 수정 시, 자동으로 리드 상세 다이얼로그에도 적용됩니다.

1️⃣ 회사 설정> 레이아웃 관리로 이동
2️⃣ 리드/딜/고객/회사 중 [상세페이지] 선택> [생성] 버튼 클릭
3️⃣ 필드 목록 상단의 [수정] 버튼 클릭
4️⃣ 노출 원하는 필드 체크 박스 선택 및 순서 배치 변경

[레이아웃] 생성 다이얼로그 커스터마이징 기능

앞서 상세페이지, 그리고 상세 다이얼로그 커스터마이징 기능 업데이트 소식을 전해드렸는데요.
생성 다이얼로그도 마찬가지로 커스터마이징 기능이 추가되었습니다~!

생성 다이얼로그는 고객/회사/리드/딜을 생성할 때 나타나는 팝업창으로, 아래 화면은 딜 파이프라인 페이지에서 [+딜] 버튼 클릭 시 나타나는 생성 다이얼로그입니다.

세일즈맵의 생성 다이얼로그 항목 추가 및 삭제 여부는 기존과 동일하게 ‘데이터 필드 관리’에서 설정하고, 필드 목록 설정 및 항목 배치는 회사 설정> 레이아웃 관리> 생성 다이얼로그에서 관리할 수 있습니다.

[웹폼] 링크 공유 시 미리보기 화면 설정 기능 추가

세일즈맵에서 웹 폼을 생성하고 홈페이지에 게시 또는 링크 공유를 통해 리드를 수집할 수 있죠.
이번 업데이트에서는 링크 공유 시 미리보기 이미지를 직접 추가하실 수 있는 기능이 추가되었습니다.

마케팅> 웹 폼> [+ 웹폼] 버튼 클릭> [설정] 탭의 ‘이미지’에 추가하면, 아래의 [미리보기]에서 고객에게 링크 전달 시 보여지는 이미지를 확인할 수 있습니다.

💡활용팁!
전시회, 세미나 혹은 채팅 채널을 통해 수집된 리드에 웹 폼 발송 시 회사 정보가 담긴 링크 미리보기 이미지를 제공하여 회사에 대한 인지도를 높이고 웹폼 응답률을 높여보세요!

[웹폼] 제출 결과 대시보드 요약 기능

앞서, 웹폼 링크 공유 시 미리보기 이미지를 설정하는 기능이 업데이트 되었다고 말씀드렸죠.
이번 업데이트에서 웹 폼과 관련하여 한 가지 기능이 더 업데이트 되었습니다.

바로, 웹폼 응답 현황에 대한 기간별 통계를 나타나는 대시보드 기능이 추가되었습니다.
마케팅> 웹폼> 통계를 확인하고 싶은 웹 폼 선택> [대시보드] 탭 클릭 시 통계를 확인할 수 있고, 상단에 통계기간 조정을 통해서 필요한 기간에 대한 웹폼 제출 및 조회 현황에 대해 한눈에 볼 수 있습니다!

[고객 그룹] 리드/딜 생성 기능

세일즈맵에서는 다양한 경로로 수집한 잠재 고객의 정보는 수집된 경로에 따라서 고객 그룹을 만들어 관리할 수 있고, 잠재 고객은 고객으로 전환되기까지 리드나 딜로 등록하여 관리할 수 있죠.

이번 업데이트에서는 보다 효율적인 리드/딜 생성 및 관리를 위해 고객 그룹에서 바로 리드/딜을 생성할 수 있는 기능을 추가하였습니다.

컨택> ‘고객 그룹’ 페이지에서 원하는 고객 그룹을 선택하고 고객 리스트에서 다중 선택을 통해 일부 혹은 전체 잠재 고객을 리드/딜로 생성해보세요!

[대시보드] 오름차순/내림차순 정렬

이젠 대시보드에서 오름차순/내림차순으로 정렬이 가능합니다.
대시보드의 기본정보 탭에서 [정렬]을 조정해보세요!

[대시보드] 막대바 항목 순서 조정

대시보드에서 또 하나 추가된 기능!
오름차순/내림차순 정렬뿐 아니라 막대바 항목의 순서도 조정 가능하도록 기능이 추가되었습니다.

대시보드> 레포트 생성 시 [분류 기준]을 선택하면 사용자가 데이터 필드 관리에서 작성한 항목에 따라 색깔별로 분류된 레포트를 확인할 수 있습니다.

그리고, 레포트에 따라 더욱 중요하게 판단되는 항목(색깔)의 위치를 변경하고 싶다면,
회사 설정> [데이터 필드 관리]에서 분류 기준에 해당되는 데이터 필드 내 선택리스트 위치를 변경하면 되죠!

[뷰] 탭 내 메뉴 버튼 아이콘 생성

세일즈맵의 각종 페이지 하단에 ‘뷰’ 설정을 통해서 원하는 항목에 대해서만 모아둔 페이지를 생성하고 나만보기 혹은 전체 공유를 통해서 편하게 정보를 확인할 수 있는 점 알고 계셨나요?

뷰는 원하는 만큼 생성하고 삭제할 수 있지만, 기존 ‘뷰’ 탭에 메뉴 버튼이 없어 혼란을 야기할 수 있기에 이번 업데이트에서는 메뉴 표시 아이콘이 추가되었습니다.

원하는 만큼 ‘뷰’를 추가하고 또 팀원에서 공유하여 효율적인 협업까지! 이루어낼 수 있습니다. 💪