📍세일즈맵에서 미팅 기능을 이용해 스케줄을 실수 없이 한 번에 관리해보세요!

Summary

고객과 미팅 일정을 잡을 때마다 번거롭게 메일을 보내고 일정을 확인하시나요? 일정을 조율하는 과정에서 실수가 생기기도 하시겠군요.
일정을 조율하는 과정이 길어지면, 영업 팀이 다른 업무에 집중할 수 없죠.

이러한 문제로 많은 기업들이 일정 관리 시스템을 도입하지만, 기존 캘린더나 CRM과 연동되지 않아 결국 고객 데이터가 여기저기 흩어지곤 합니다.

👉 그래서 세일즈맵에서는 이 모든 문제를 해결할 수 있는 미팅 스케줄러를 출시했습니다!

이제 CRM 안에서 미팅 예약 페이지를 만들어 캘린더, 메일 시스템과 함께 관리할 수 있어요. 🫠
고객은 원하는 시간을 클릭하기만 하면 끝!
따로 일정 조율할 필요 없이 바로 확정 메일까지 받아볼 수 있어요.

💡 콜드 메일 전환율 높이는 팁!
콜드 메일을 보낼 때 미팅 스케줄러 링크를 함께 보내세요.
일정 조율 과정 없이 바로 미팅을 잡을 수 있어 전환율이 올라갑니다! 🚀

Key Update : 미팅 예약 페이지 생성 및 자동화 연동

이제 미팅 예약과 후속 조치를 자동화하여 시간을 절약하세요.

미팅 예약 페이지 생성

https://app.arcade.software/share/7wPXvY2G7elaEX5Pf2zP

✅ How it works
- 미팅 메뉴에서 5단계로 미팅 예약 페이지를 생성합니다.

✅ How to apply
- 일정 메뉴 → 미팅 메뉴 → 우측 상단 예약 페이지 생성 버튼

미팅과 워크플로우 기능 연동

✅ How it works
- 워크플로우 기능으로 미팅을 예약한 고객에게 자동으로 메일을 보냅니다.

✅ How to apply
- 워크플로우 생성 시 미팅 예약을 트리거로 사용할 수 있습니다.

• 자동화 → 워크플로우 → 트리거

• 트리거 중 ‘고객 - 미팅 예약’ 선택

• 후속 조치 설정(이메일 발송, 고객 태그 추가, CRM 필드 업데이트 등)

  
  

🔗 더 자세한 사용법은 [미팅 가이드] 를 참고하세요.

Feature Updates

1. 상품 활성화/비활성화 기능이 업데이트 되었습니다. 상품의 상태를 비활성화로 선택하면, 견적서에서 해당 상품이 보이지 않습니다.
   
   

2. 시퀀스 메일 발송 시간이 개선되었습니다. 이제 개인 연동 메일은 2초에 1건, 마케팅 이메일은 1초에 5건씩 발송됩니다.

Marketer’s Note

🔸 콘텐츠 마케터 종선

미팅을 예약한 고객을 따로 관리하고 싶다면? 🤔

미팅을 예약한 고객과 아직 예약하지 않은 고객을 구분해서 후속 조치를 하고 싶을 때가 있을 거예요. 이럴 때 CRM에서 고객 필드를 활용하면 쉽습니다!

✔️ 방법 1: 고객 필드에 ‘미팅 예약 여부’를 만들어 TRUE / FALSE 로 구분

그리고 이 과정을 워크플로우로 자동화하면, 미팅이 예약될 때마다 고객 필드가 자동으로 업데이트되도록 설정할 수도 있어요!