2024.04.08 고객 관리 데이터 검색 기능 개선

2024.04.08 고객 관리 데이터 검색 기능 개선

#Alias 이메일

#웹 폼

#스프레드 시트

최원정
세일즈맵 콘텐츠 마케터
최원정
세일즈맵 콘텐츠 마케터
최원정
세일즈맵 콘텐츠 마케터

INDEX

Title

안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
4월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! ☺️


[데이터 가져오기] 구글 스프레드 시트 기능 추가

기존, 엑셀 파일을 이용해 고객/회사/리드/딜 정보를 일괄 등록할 수 있었는데요.
이번 업데이트에서 ‘구글 스프레드 시트’로 데이터 등록이 가능하도록 업데이트 되었습니다!



[이메일] 임시저장 기능 추가

이제 세일즈맵에서 이메일 작성 시, 작성 중인 내용을 자동 저장해 이전 작성 내용을 불러올 수 있습니다.
고객/회사/리드/딜의 1)상세페이지 이메일 작성, 2)편지함 이메일 작성/템플릿 작성 등에 적용되었습니다.

1️⃣ 상세페이지에서 이메일 작성


2️⃣ 이메일 템플릿 화면



[데이터 가져오기] 그룹 생성 기능

세일즈맵에서는 데이터 가져오기 기능으로 고객/회사/리드/딜의 정보를 손쉽게 등록할 수 있는데요.
이젠, 고객/리드 등록 시 바로 그룹을 생성하여 업무 효율성을 더욱 높여보세요!

이렇게 생성한 고객 그룹/리드 그룹은 각각 ‘컨택> 고객 그룹’, ‘마케팅> 리드 그룹’에서 확인하실 수 있습니다.



[이메일] Alias(별칭 지정)된 구글 이메일로 발신 기능 추가

💁‍♀️ “주로 Group메일을 Alias하여 사용하고 있는데, Alias된 메일로 세일즈 맵에서 메일 발송도 가능한가요?!”

이번 업데이트에서는 Gmail에서 Alias된 메일로도 세일즈맵에서 이메일 발송 가능하도록 적용되었습니다.
ex) ilhwan_park@salesmap.kr을 Alias메일로 지정한 예시입니다.



[웹 폼] 정보 자동 입력 옵션 추가

우리 회사 웹 폼을 제출한 이력이 있는 사용자가 동일한 브라우저에서 웹 폼을 추가로 제출할 때, 기존에 입력했던 정보가 자동으로 입력되는 기능이 추가되었습니다!



검색 기능 개선

검색 기능의 UI 및 속도가 개선되었습니다.

💡 검색 UI

  • 아래 이미지와 같이 딜/리드/회사/고객 각각 표기됩니다.

  • 검색된 데이터 필드가 딜/리드/회사/고객 카테고리의 맨 첫 번째로 표기됩니다.

  • 고객 검색 시 동명이인 구분을 위해 괄호안에 회사 표기 및 하단에 전화와 이메일이 표기됩니다.

  • 리드 검색 시 리드의 상태가, 딜 검색의 경우 딜의 상태와 파이프라인 단계가 표기됩니다. </aside>



[딜/리드] 사이드 상세화면 고도화

‘딜/리드’ 사이드 상세화면에서 연결될 고객과 회사, 견적 정보를 함께 확인하실 수 있게 되었습니다.
*고객/회사 정보 클릭 시 또 다른 사이드 상세화면이 제공되며, 고객/회사 정보를 함께 확인할 수 있습니다.
*고객 사이드 상세화면에서 회사 정보를, 회사 사이드 상세화면에서는 고객 탭으로 고객을 확인할 수 있습니다.



[이메일] 탭 개선

세일즈맵에서 개인 이메일 연동 시 이메일> 받은 편지함에서 이메일 목록 확인이 가능했는데요.
이번 업데이트를 통해 읽음/읽지 않음 표기 추가 및 중요 메일함, 휴지통 관리 기능이 추가되었습니다.



[딜/리드] 견적 수정 시 편의성 개선

‘딜/리드’ 상세 화면에서 견적 정보를 수정할 수 있도록 개선되었습니다.
이젠, 변동되는 견적 정보를 딜/리드에서 손쉽게 변경해 보세요!



안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
4월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! ☺️


[데이터 가져오기] 구글 스프레드 시트 기능 추가

기존, 엑셀 파일을 이용해 고객/회사/리드/딜 정보를 일괄 등록할 수 있었는데요.
이번 업데이트에서 ‘구글 스프레드 시트’로 데이터 등록이 가능하도록 업데이트 되었습니다!



[이메일] 임시저장 기능 추가

이제 세일즈맵에서 이메일 작성 시, 작성 중인 내용을 자동 저장해 이전 작성 내용을 불러올 수 있습니다.
고객/회사/리드/딜의 1)상세페이지 이메일 작성, 2)편지함 이메일 작성/템플릿 작성 등에 적용되었습니다.

1️⃣ 상세페이지에서 이메일 작성


2️⃣ 이메일 템플릿 화면



[데이터 가져오기] 그룹 생성 기능

세일즈맵에서는 데이터 가져오기 기능으로 고객/회사/리드/딜의 정보를 손쉽게 등록할 수 있는데요.
이젠, 고객/리드 등록 시 바로 그룹을 생성하여 업무 효율성을 더욱 높여보세요!

이렇게 생성한 고객 그룹/리드 그룹은 각각 ‘컨택> 고객 그룹’, ‘마케팅> 리드 그룹’에서 확인하실 수 있습니다.



[이메일] Alias(별칭 지정)된 구글 이메일로 발신 기능 추가

💁‍♀️ “주로 Group메일을 Alias하여 사용하고 있는데, Alias된 메일로 세일즈 맵에서 메일 발송도 가능한가요?!”

이번 업데이트에서는 Gmail에서 Alias된 메일로도 세일즈맵에서 이메일 발송 가능하도록 적용되었습니다.
ex) ilhwan_park@salesmap.kr을 Alias메일로 지정한 예시입니다.



[웹 폼] 정보 자동 입력 옵션 추가

우리 회사 웹 폼을 제출한 이력이 있는 사용자가 동일한 브라우저에서 웹 폼을 추가로 제출할 때, 기존에 입력했던 정보가 자동으로 입력되는 기능이 추가되었습니다!



검색 기능 개선

검색 기능의 UI 및 속도가 개선되었습니다.

💡 검색 UI

  • 아래 이미지와 같이 딜/리드/회사/고객 각각 표기됩니다.

  • 검색된 데이터 필드가 딜/리드/회사/고객 카테고리의 맨 첫 번째로 표기됩니다.

  • 고객 검색 시 동명이인 구분을 위해 괄호안에 회사 표기 및 하단에 전화와 이메일이 표기됩니다.

  • 리드 검색 시 리드의 상태가, 딜 검색의 경우 딜의 상태와 파이프라인 단계가 표기됩니다. </aside>



[딜/리드] 사이드 상세화면 고도화

‘딜/리드’ 사이드 상세화면에서 연결될 고객과 회사, 견적 정보를 함께 확인하실 수 있게 되었습니다.
*고객/회사 정보 클릭 시 또 다른 사이드 상세화면이 제공되며, 고객/회사 정보를 함께 확인할 수 있습니다.
*고객 사이드 상세화면에서 회사 정보를, 회사 사이드 상세화면에서는 고객 탭으로 고객을 확인할 수 있습니다.



[이메일] 탭 개선

세일즈맵에서 개인 이메일 연동 시 이메일> 받은 편지함에서 이메일 목록 확인이 가능했는데요.
이번 업데이트를 통해 읽음/읽지 않음 표기 추가 및 중요 메일함, 휴지통 관리 기능이 추가되었습니다.



[딜/리드] 견적 수정 시 편의성 개선

‘딜/리드’ 상세 화면에서 견적 정보를 수정할 수 있도록 개선되었습니다.
이젠, 변동되는 견적 정보를 딜/리드에서 손쉽게 변경해 보세요!



강력한 자동화, 손쉬운 데이터 분석

체계적인 B2B 고객관리

세일즈맵으로 시작하세요

강력한 자동화, 손쉬운 데이터 분석

체계적인 B2B 고객관리

세일즈맵으로 시작하세요

아직 고민 중이신가요?

14일 동안 세일즈맵의 모든 기능을 무료로 사용해 보실 수 있어요

부담없이 편하게 이용해 보세요

(주) 세일즈맵


대표자명 : 정희영

사업자등록번호 : 525-87-02702

이메일 : heeyeongjeong@salesmap.kr

소재지 : 서울특별시 서초구 강남대로 373(서초동, 홍우빌딩)

Copyright © 2024. All rights reserved

아직 고민 중이신가요?

14일 동안 세일즈맵의 모든 기능을 무료로 사용해 보실 수 있어요

부담없이 편하게 이용해 보세요

(주) 세일즈맵


대표자명 : 정희영

사업자등록번호 : 525-87-02702

이메일 : heeyeongjeong@salesmap.kr

소재지 : 서울특별시 서초구 강남대로 373(서초동, 홍우빌딩)

Copyright © 2024. All rights reserved

아직 고민 중이신가요?

14일 동안 세일즈맵의 모든 기능을
무료로 사용해 보실 수 있습니다

부담없이 편하게 이용해 보세요

(주) 세일즈맵


대표자명 : 정희영

사업자등록번호 : 525-87-02702

이메일 : heeyeongjeong@salesmap.kr

소재지 : 서울특별시 서초구 강남대로 373(서초동, 홍우빌딩)

Copyright © 2024. All rights reserved