안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
2월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! ☺️

[고객/회사] 중복 생성 시 병합 기능

동일한 고객이 중복으로 등록되어 있다면, 정보를 하나로 병합하여 데이터를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
고객/회사 페이지에서 병합하고 싶은 데이터를 2개 이상 선택하여 페이지 상단의 [병합] 메뉴를 클릭하면 되죠!

예시) A웹 폼 제출 고객1/ B웹 폼 제출 고객2를 병합할 경우, 제출된 웹 폼 목록은 A, B가 됩니다.
*다만, 시퀀스를 실행중인 경우 기준에 부합하지 않는 고객이 있다면, 시퀀스에서 삭제됩니다.

[병합] 버튼 클릭 시 아래와 같은 관련 안내들을 확인하실 수 있습니다.

❗기능 개선
2~10개 까지의 중복 고객/회사를 선택하여 병합할 수 있습니다.
엑티비티, TODO, 노트, 첨부파일의 이력은 모두 합쳐져 정보가 보존됩니다.

[워크플로우] 슬랙 알림 액션 추가

워크플로우에서 슬랙 알림 액션이 추가되었습니다.
이젠, 웹 폼 별로 슬랙 채널 알림을 따로 수신하고 싶은 경우 활용해 보세요!

[파이프라인] 일괄 편집 가능 추가

세일즈맵에 등록된 딜의 파이프라인과 파이프라인 단계를 일괄 편집할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
일괄 편집 기능으로 반복되는 업무를 손쉽게 처리해보세요!

[사용자 관리] 권한 설정 기능 추가

세일즈맵에서는 고객 그리고 회사의 정보 보호를 가장 중요하게 생각하고 있습니다.
이번 업데이트에서는 개인 정보 보호 강화를 위해 데이터를 내보내기 권한을 설정할 수 있도록 추가했습니다.

권한 관리는 회사 설정 > 사용자 관리 > [역할 관리] 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

권한이 없는 사용자의 경우, 아래 사진에 있는 내보내기 버튼이 비활성화됩니다.

[사용자 관리] 팀 기능 추가

세일즈맵에서 회사 내 팀을 등록하고 회사 사용자를 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다.
팀 설정은 회사 설정> 사용자 관리> [팀 관리] 메뉴에서 진행할 수 있습니다.

팀 이름/ 팀 대표를 지정하고 팀원들을 추가하여 사용하세요.

이렇게 생성된 팀은 세일즈맵 내 모든 필터에서 확인할 수 있습니다.

[TODO] 일괄 생성 기능

고객/회사/딜/리드에서 2개 이상의 항목을 선택하여 TODO를 일괄 생성하실 수 있습니다.

[TODO] 담당자 수정 기능

TODO를 등록한 뒤, 담당자 수정을 통해서 업무 분배도 가능합니다.

[연동] 슬랙 연동 설정 탭 추가

세일즈맵에서 슬랙 연동을 통해서 리드 등록에 대한 알림을 바로 받아볼 수 있다는 점 알고 계신가요~?
이제는 더욱 편리한 사용이 가능하도록 슬랙 연동/해제를 설정 탭에서 진행할 수 있습니다.

❗ 참고 사항
사용 채널이 많은 고객들의 해당 페이지 속도 문제를 개선하고자 업데이트 되었습니다.
채널을 생성하였으나 보이지 않는 경우 동기화 부탁드립니다.

[세일즈] 딜 파이프라인 페이지 개선

기존 딜 파이프라인에서 ‘딜 카드’ 클릭 시 상세화면으로 이동했는데요.
이젠 한 화면에서 편리하게 편집할 수 있도록 아래 사진과 같이 슬라이더로 열리도록 변경되었습니다.
*기존과 동일하게 상세화면으로 이동하기 위해서는 ‘딜의 제목’을 클릭해주세요!

[워크플로우] 트리거 고도화

워크플로우 트리거에 필드 업데이트 항목이 추가되어, 생성하신 모든 필드를 워크플로우에 적용할 수 있습니다.
아래 예시 이미지는 파이프라인 단계가 변경되었을 때 자동으로 TODO를 생성하는 워크플로우입니다.

[알림] 슬랙 알림 개선

이번 업데이트를 통해 딜/리드/고객/회사/웹 폼으로 나누어 슬랙 알림을 설정할 수 있도록 개선되었습니다.
이젠 필요한 항목에 대해서만 알림을 설정해 업무 효율성을 높여보세요!

[이메일] 파일 첨부 시 화면 개선

세일즈맵에서 메일 발송 시 첨부 파일이 포함된 메일을 한눈에 확인하실 수 있도록 UI가 개선되었습니다.
점점 더 편리해지는 세일즈맵의 기능들~! 소개서와 같은 첨부파일을 삽입해 리드 전환율을 높여보세요!