안녕하세요. 세일즈맵입니다.
세일즈맵은 고객의 편의 및 사용성 개선을 위해 주기적으로 기능을 업데이트하고 있습니다.
9월에 업데이트된 기능과 개선사항, 자세한 내용 아래에서 확인해 보세요! 😉

[노트/TODO] ‘고객/회사’ 노트를 ‘딜’로 이동 및 연결

💡 ’딜’에 작성해야 할 노트를 고객/회사 페이지에 저장하여 노트를 삭제하고 다시 작성한 경험이 있으신가요?

이제 노트를 원하는 딜/고객/회사로 자유롭게 이동하고 연결할 수 있습니다.

• 노트 작성 시: 연결 대상을 바로 확인하고 필요에 따라 변경하세요.

• 기존 작성된 노트: 연결 대상을 수정하여 정확한 곳에 저장할 수 있습니다.

👉 잘못 작성한 노트는 바로 연결 대상을 수정하고 노트를 이동하여 정확한 영업 히스토리를 관리하세요!

1️⃣ 노트 작성 시 연결 대상 확인 및 변경

2️⃣ 기존에 등록된 노트에 연결 대상 변경

📌 [노트]와 동일하게 [TODO]도 작성한 뒤, 딜/고객/회사로 자유롭게 이동하고 연결할 수 있습니다.
‘이메일 이력’에 대한 연결 대상을 수정할 수 있는 기능도 준비 중이니 조금만 기다려주세요!

[노트] 내보내기

💡 앞서, 중요한 사항들은 [노트] 기능을 활용해 메모해두고 업무에 활용할 수 있었는데요.
하지만 작성한 노트를 다운로드할 수 없어, 일일이 옮겨 적기 힘드셨죠?

이제 노트 리스트 다운로드 기능이 추가되어, 필요한 내용을 한 번에 다운로드할 수 있습니다!

• 필터 기능을 활용해 특정 담당자나 특정 매출 이상 기업의 노트를 모아보세요.

• 노트 리스트를 다운로드 받아 엑셀에서 손쉽게 관리하세요.

👉 필요한 노트 정보만 모아 노트 리스트를 다운로드해 업무를 정리하고 보고에 활용해 보세요.

예시: 영업팀 ‘정희영’ 담당의 매출 100억 이상의 딜에 연관된 노트 추출.

https://app.arcade.software/share/ZLSZH5RrzO8WF2OpB0m3

필터와 ⚙️ 아이콘 설정으로 원하는 항목만 리스트에 노출하게 했다면,
이젠 상단의 내보내기 기능으로 필요한 데이터를 다운로드 받아 사용할 수 있어요!

[견적서] 로고/인감 항목 추가 및 견적서 색상 변경

💡 B2B 영업에서 견적서는 기업의 신뢰도를 높이는 중요한 요소입니다.
우리 회사의 브랜드 가치를 견적서에 제대로 반영하고 계신가요?

이제 견적서에 회사 로고와 인감을 추가하고 브랜드 색상으로 디자인을 커스터마이징할 수 있습니다.

• 로고와 인감을 삽입하여 회사의 신뢰도와 전문성을 높이세요.

• 견적서의 색상을 변경하고 링크 공유 시 썸네일 이미지를 추가해 브랜드 아이덴티티를 반영하세요.

👉 우리 회사만의 컬러로 견적서를 커스터마이징하여 경쟁사와의 차별화를 이루어보세요!

1️⃣ 견적서 내 로고, 인감 사진 추가하기

2️⃣ 견적서 내 색상 변경하기

[대시보드] 레포트 복사 및 수정

💡 데이터 기반의 영업 활동에서 반복되는 보고서를 매번 처음부터 작성하느라 업무 효율을 높이기 힘드셨죠?

이제 기존 레포트를 복사하고 수정하여 새로운 보고서를 빠르게 생성할 수 있습니다.

• 레포트 복사 기능으로 기본 틀을 유지한 채 필요한 부분만 수정하세요.

• 반복되는 보고서 작성 시간을 절약하고, 더 중요한 영업 활동에 집중하세요.

👉 효율적인 데이터 분석을 통해 반복되는 업무 시간을 줄이고 꾸준하게 영업 활동을 모니터링하세요!

예시) 담당자별 분기 매출을 비교하기 위해 ‘A 담당자의 매출 레포트’를 복사해 필터를 ‘B 담당자’로 수정

레포트를 복사한 뒤, 레포트의 필터를 각기 다른 담당자로 설정하여 여러 개의 레포트를 비교할 수 있습니다.

[이메일] 등록한 이메일 중 기본 발송 메일 설정

💡 세일즈맵에 연동된 메일이 많아 매번 발송할 메일 주소를 선택하기 번거로우셨을 텐데요.

이제 자주 사용하는 메일 주소를 기본값으로 설정할 수 있습니다!

• 이메일 기본값 설정으로 메일 발송 시 번거로움을 줄이고, 메일 내용 작성에만 집중하세요.

• 개인 메일, 그룹 메일, 마케팅 도메인을 세일즈맵에 등록해 메일 발송 시간을 절약하세요.

👉 이메일 기본값 설정으로 메일 발송에 반복되는 업무를 줄이고 더욱 많은 잠재 고객을 관리해 보세요.

개인 설정 > 연동 > 이메일에서 [이메일 기본값 선택]을 통해 기본 이메일을 설정할 수 있습니다.

[뷰] 여러 창에 뷰를 띄워 동시에 작업 가능하도록 개선

💡 여러 창에서 각각 다른 뷰를 띄워 동시 작업할 때, 마지막 뷰로 돌아가는 불편함이 있었죠.

이젠 각 창에서 여러 뷰를 선택하고 수정해도, 기존의 뷰에서 그대로 작업을 이어갈 수 있습니다.

• 비교 & 분석이 필요한 여러 뷰를 동시에 띄워 작업하고, 변경 사항을 즉시 반영하세요.

• 각 페이지마다 나만 보기 또는 전체 공유 설정으로 뷰를 생성해, 필요한 정보를 빠르게 확인하세요.

👉 업데이트된 뷰 기능을 활용해 다양한 뷰를 생성하고 원하는 정보만 모아서 업무에 활용하세요! 🙌

[이메일] 줄 간격 조정

💡 세일즈맵에서 이메일 작성 시 줄 간격을 조정하고 싶어요! 하셨던 분들~

이제 세일즈맵에서 이메일 템플릿을 생성할 때 줄 간격을 자유롭게 조정할 수 있게 되었습니다!

• 글자 크기, 색상 수정뿐만 아니라, 줄 간격 조정 등 다양한 옵션을 활용해보세요.

• 이메일 작성 후 시퀀스와 워크플로우를 활용해 효율적인 마케팅 업무 프로세스를 구축해보세요.

👉 줄 간격 조정으로 가독성을 높여, 깔끔하고 읽기 쉬운 이메일을 작성해 보세요!

[워크플로우] 슬랙 웹폼 알림 메세지 커스텀

💡 워크플로우를 활용해 잠재 고객이 작성한 웹폼의 모든 항목을 슬랙 알림 메세지로 받을 수 있었는데요.

이제 워크플로우에서 웹폼 슬랙 알림 메세지를 커스터마이징하여 원하는 항목의 정보만 받을 수 있습니다.

• 민감한 개인 정보는 슬랙에 노출되지 않게 하여 잠재 고객의 개인 정보를 보호하세요.

• 업무에 필요한 웹폼 항목만 슬랙 알림 메세지에 커스터마이징하여 관리하세요.

👉 워크플로우의 액션에서 슬랙 알림 메세지에 표시할 웹폼 항목을 자유롭게 선택해 보세요!

※ 슬랙 메시지에 고객이 제출한 웹폼 링크 연결 기능이 추가되어, 웹폼 상세페이지로 바로 이동할 수 있습니다.

1️⃣ 슬랙 알림 메시지를 받을 채널을 선택하고, 웹폼 알림에 노출할 필드를 입력하세요.
*데이터 필드로 매칭이 안된 웹폼 필드는 {{웹폼.라벨 이름}} 형태로 사용할 수 있습니다.

2️⃣ [웹 폼 제출 내용 자동 입력]을 선택하면, 고객이 웹폼에 작성한 모든 내용이 슬랙 채널에 표시됩니다.

📌 웹폼 필드란?

세일즈맵 내의 데이터 보관 및 정리를 목적으로 회사 설정에서 ‘데이터 필드’를 생성하는데요.
이때, 데이터 필드로 생성하지 않았지만 웹폼에서만 특별하게 수집해야 하는 데이터가 있다면, 웹폼에만 적용되는 웹폼 필드를 활용할 수 있습니다.

웹폼 필드에 대한 답변은 1) 웹 폼 제출 정보 혹은 2) 고객 상세페이지의 [메모]에서 확인할 수 있습니다. 때문에, [웹폼 필드]로 설정한 항목은 예외적으로 {{웹폼.라벨 이름}}으로 슬랙 메세지를 구성해야 하죠.

[TODO] 제목 입력란 추가

💡영업기회별 TODO를 체계적으로 기록하고, 팔로업하고 계신가요?

이제 세일즈맵의 TODO에 [제목] 입력란이 추가되어, TODO에 직관적인 제목을 입력하고 관리할 수 있습니다.

• 각 상세 페이지에서 TODO를 작성해 업무 진행 상황을 공유하고 협업에 활용하세요.

• TODO에 시작/마감 날짜를 입력하면 캘린더에서 한눈에 모아볼 수 있습니다.

기존과 동일하게 TODO에 내용만 작성이 가능하도록 하기 위해, TODO의 제목은 ‘{리드/딜/고객/회사}명의 TODO’와 같이 자동 설정되며, 필요 시 언제든 수정할 수 있습니다.

예시) 딜 이름이 [ACME 딜]인 딜의 TODO 제목은 기본값으로 [ACME 딜의 TODO]로 표시됩니다.
*시퀀스와 워크플로우의 액션으로 TODO 생성 시, 제목을 직접 입력해야 합니다.