🆕 업데이트 내용

📌  견적서 템플릿에 우리 회사 정보를 추가하고 커스텀하는 기능이 추가되었어요.

지금까지 세일즈맵의 견적서 템플릿 기능은 고객 정보만 자동으로 불러올 수 있고, 우리 회사 정보는 일일이 입력했어야 했는데요.
이젠 법인 정보를 바탕으로 우리 회사 정보도 빠르게 입력할 수 있어요. 오탈자나 데이터 누락으로부터 완전히 해방되는 건 덤이죠 😎

🧑‍💻 업데이트 활용법

공급사(=우리 회사=견적서 발행사) 정보를 추가하는 방법은 기존 필드에서 선택과 사용자 정의 필드 생성 두 가지 방식이 있어요.

1. 기존 필드에서 선택

기존 필드에서 선택을 선택한 경우, 세일즈맵 법인 정보 관리에 등록된 기업 정보를 불러오게 됩니다.

사업자 등록 번호, 법인명, 대표자 등 이미 등록되어 있는 우리 회사 정보를 자유롭게 견적서에 추가/편집해 보세요.

2. 사용자 정의 필드 생성

사용자 정의 필드 생성은 법인 정보를 따로 등록하지 않았거나, 등록했더라도 법인 정보 관리에 없는 내용을 견적서에 추가해야 할 때 사용합니다.

이렇게 두 가지 방식에 따라 입력된 항목은 필요에 따라 순서를 바꾸거나 견적서에 보이는 명칭도 수정할 수 있습니다.

활용성이 더욱 높아진 세일즈맵의 견적서 템플릿 기능과 함께,

구매를 고민하고 있는 고객에게 더 빠르고, 더 정확하게 견적서를 전달해 보세요!