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2026년 9월 업데이트

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[Sailo] 레코드 생성·수정·연결

Sailo가 데이터 조회를 넘어 CRM 레코드 생성·수정·연결까지 지원합니다. 이제 대화만으로 딜과 고객 데이터를 관리해 보세요.

CRM을 도입하고 나면 이런 고민을 하게 됩니다. “데이터를 관리해야 해서 오히려 업무가 늘어나는 거 아니야?”

기존에는 CRM에서 화면을 옮겨 다니며 데이터를 직접 생성하고 수정해야 했어요.

이제는 세일즈맵의 AI 에이전트 Sailo에게 자연어로 요청해 보세요.

Sailo가 필요한 데이터를 직접 생성하고 수정할 수 있게 되었습니다!

🆕 업데이트 내용

① 레코드 생성

딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트 레코드를 Sailo와의 대화만으로 새로 만들 수 있습니다.

“방금 미팅한 A사, 담당자 홍길동 씨 고객으로 등록해줘”

② 필드 값 수정

딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트·TODO의 필드 값을 Sailo와의 대화로 바로 수정할 수 있습니다. 여러 레코드의 필드 값을 한 번에 일괄 수정하는 것도 가능해요.

“A사 딜을 ‘협상’ 단계로 이동시켜줘”

③ 레코드 관계 연결·해제

사용자가 직접 만든 관계를 Sailo와의 대화로 연결하거나 해제할 수 있습니다. 예를 들어 커스텀 오브젝트 간의 관계도 Sailo에게 요청해 관리할 수 있어요.

“이 딜에 프로젝트 오브젝트 X를 연결해줘”

🧑‍💻 Sailo가 데이터를 섣불리 바꿀까 봐 걱정되시나요?

걱정하지 않으셔도 괜찮아요. Sailo에게 생성·수정·연결을 요청하면, 실행 전에 승인 카드를 통해 어떤 작업이 진행되는지 먼저 확인할 수 있습니다.

① 대화창에서 원하는 작업을 자연어로 요청합니다.

② Sailo가 대상과 변경 내용을 카드로 정리해 보여줍니다.

③ 내용을 확인한 후 실행 버튼을 눌러 반영합니다.

여러 레코드를 한 번에 처리할 때도 대상 목록 전체를 카드에서 확인한 뒤 실행할 수 있어요.

🙋 지원 범위 안내

이번 업데이트로 Sailo가 할 수 있는 일이 많아졌습니다. 그만큼 “이건 되고, 저건 안 되나?” 궁금하실 텐데요.

현재 지원되는 작업과 지원되지 않는 작업을 아래 표에서 확인해 보세요.

작업	지원 여부	참고
딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트 생성	✅
TODO·노트 생성	✅
필드 값 수정	✅	파이프라인 이동·담당자 변경 등 일괄 수정 가능
사용자가 직접 만든 관계 연결·해제	✅	예: 커스텀 오브젝트 간 연결
노트 본문 수정	❌	노트 상세 화면에서 작업 가능
견적서 조회·생성	❌	딜·리드 견적서 탭에서 작업 가능
딜↔회사·고객 등 기본 관계 연결·해제	❌	각 오브젝트 상세 화면에서 작업 가능
레코드 삭제·병합	❌	각 오브젝트 상세 화면에서 작업 가능

💡 여전히 Sailo의 지원 범위가 헷갈린다면?

어떤 작업이 지원되는지 헷갈리신다면 Sailo에게 "이거 생성돼?", "이거 수정돼?"처럼 직접 물어보세요.
Sailo가 해당 작업의 지원 여부를 알려드립니다.

더 자세한 활용법이 궁금하다면, Sailo 대화 활용하기 가이드북을 참고해 주세요!

CRM을 도입하고 나면 이런 고민을 하게 됩니다. “데이터를 관리해야 해서 오히려 업무가 늘어나는 거 아니야?”

기존에는 CRM에서 화면을 옮겨 다니며 데이터를 직접 생성하고 수정해야 했어요.

이제는 세일즈맵의 AI 에이전트 Sailo에게 자연어로 요청해 보세요.

Sailo가 필요한 데이터를 직접 생성하고 수정할 수 있게 되었습니다!

🆕 업데이트 내용

① 레코드 생성

딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트 레코드를 Sailo와의 대화만으로 새로 만들 수 있습니다.

“방금 미팅한 A사, 담당자 홍길동 씨 고객으로 등록해줘”

② 필드 값 수정

“A사 딜을 ‘협상’ 단계로 이동시켜줘”

③ 레코드 관계 연결·해제

“이 딜에 프로젝트 오브젝트 X를 연결해줘”

🧑‍💻 Sailo가 데이터를 섣불리 바꿀까 봐 걱정되시나요?

① 대화창에서 원하는 작업을 자연어로 요청합니다.

② Sailo가 대상과 변경 내용을 카드로 정리해 보여줍니다.

③ 내용을 확인한 후 실행 버튼을 눌러 반영합니다.

여러 레코드를 한 번에 처리할 때도 대상 목록 전체를 카드에서 확인한 뒤 실행할 수 있어요.

🙋 지원 범위 안내

이번 업데이트로 Sailo가 할 수 있는 일이 많아졌습니다. 그만큼 “이건 되고, 저건 안 되나?” 궁금하실 텐데요.

현재 지원되는 작업과 지원되지 않는 작업을 아래 표에서 확인해 보세요.

작업	지원 여부	참고
딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트 생성	✅
TODO·노트 생성	✅
필드 값 수정	✅	파이프라인 이동·담당자 변경 등 일괄 수정 가능
사용자가 직접 만든 관계 연결·해제	✅	예: 커스텀 오브젝트 간 연결
노트 본문 수정	❌	노트 상세 화면에서 작업 가능
견적서 조회·생성	❌	딜·리드 견적서 탭에서 작업 가능
딜↔회사·고객 등 기본 관계 연결·해제	❌	각 오브젝트 상세 화면에서 작업 가능
레코드 삭제·병합	❌	각 오브젝트 상세 화면에서 작업 가능

💡 여전히 Sailo의 지원 범위가 헷갈린다면?

어떤 작업이 지원되는지 헷갈리신다면 Sailo에게 "이거 생성돼?", "이거 수정돼?"처럼 직접 물어보세요.
Sailo가 해당 작업의 지원 여부를 알려드립니다.

더 자세한 활용법이 궁금하다면, Sailo 대화 활용하기 가이드북을 참고해 주세요!

CRM을 도입하고 나면 이런 고민을 하게 됩니다. “데이터를 관리해야 해서 오히려 업무가 늘어나는 거 아니야?”

기존에는 CRM에서 화면을 옮겨 다니며 데이터를 직접 생성하고 수정해야 했어요.

이제는 세일즈맵의 AI 에이전트 Sailo에게 자연어로 요청해 보세요.

Sailo가 필요한 데이터를 직접 생성하고 수정할 수 있게 되었습니다!

🆕 업데이트 내용

① 레코드 생성

딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트 레코드를 Sailo와의 대화만으로 새로 만들 수 있습니다.

“방금 미팅한 A사, 담당자 홍길동 씨 고객으로 등록해줘”

② 필드 값 수정

“A사 딜을 ‘협상’ 단계로 이동시켜줘”

③ 레코드 관계 연결·해제

“이 딜에 프로젝트 오브젝트 X를 연결해줘”

🧑‍💻 Sailo가 데이터를 섣불리 바꿀까 봐 걱정되시나요?

① 대화창에서 원하는 작업을 자연어로 요청합니다.

② Sailo가 대상과 변경 내용을 카드로 정리해 보여줍니다.

③ 내용을 확인한 후 실행 버튼을 눌러 반영합니다.

여러 레코드를 한 번에 처리할 때도 대상 목록 전체를 카드에서 확인한 뒤 실행할 수 있어요.

🙋 지원 범위 안내

이번 업데이트로 Sailo가 할 수 있는 일이 많아졌습니다. 그만큼 “이건 되고, 저건 안 되나?” 궁금하실 텐데요.

현재 지원되는 작업과 지원되지 않는 작업을 아래 표에서 확인해 보세요.

작업	지원 여부	참고
딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트 생성	✅
TODO·노트 생성	✅
필드 값 수정	✅	파이프라인 이동·담당자 변경 등 일괄 수정 가능
사용자가 직접 만든 관계 연결·해제	✅	예: 커스텀 오브젝트 간 연결
노트 본문 수정	❌	노트 상세 화면에서 작업 가능
견적서 조회·생성	❌	딜·리드 견적서 탭에서 작업 가능
딜↔회사·고객 등 기본 관계 연결·해제	❌	각 오브젝트 상세 화면에서 작업 가능
레코드 삭제·병합	❌	각 오브젝트 상세 화면에서 작업 가능