🆕 업데이트 내용

많은 분들이 담당자별 영업 활동을 한눈에 관리하고 싶어 하시는데요. 하지만 여러 차트를 만들고 이를 다시 대시보드로 구성하는 과정은 번거롭게 느껴질 수 있습니다.

이제 ‘담당자별 영업 활동’ 차트 하나로 한눈에 확인해보세요. 해당 차트는 ‘특수 차트’로, 복잡한 생성 과정 없이 간단한 설정만으로 빠르게 활용할 수 있습니다.

🧑‍💻 업데이트 활용법

그럼 지금부터 ‘담당자별 영업 활동’ 차트를 활용해, 지난해 세일즈팀의 영업 활동을 한눈에 확인해볼까요?

1. + 차트 생성 버튼을 클릭한 후, 상단 특수 차트에서 ‘담당자별 영업 활동’ 차트를 선택합니다.

2. 수직 막대 그래프, 수평 막대 그래프, KPI, 요약 표 중 원하는 차트 모양을 선택합니다.

3. 차트에 표시할 담당자를 선택합니다.

   • 세일즈팀에 해당하는 담당자를 선택합니다.

4. 노트 작성, TODO 완료, 이메일 발송, 미팅 성사 중 차트에서 제외할 활동을 선택합니다.

5. 통계 기간을 설정해 조회할 데이터 범위를 지정합니다.

   • 지난해를 통계 기간으로 설정합니다.