CRM을 도입하기 전에도, 도입한 후에도 가장 많이 듣는 질문은 "우리 팀이 CRM을 잘 사용할 수 있을까요?"인데요.

다만 도입 전과 후의 고민은 조금 달라요. 도입 전에는 "CRM 기능을 잘 활용할 수 있을까?"를 걱정한다면, 도입 후에는 "CRM을 어떻게 업무 습관으로 만들 수 있을까?"를 고민하고 계세요. 그 이유는 바로 “익숙하지 않음” 때문이에요.

CRM을 도입하면 필요한 정보를 확인하기 위해 익숙한 업무 환경을 벗어나 CRM을 직접 열어봐야 하는 경우가 많아요. 이 작은 번거로움이 쌓이면 자연스럽게 CRM을 찾는 횟수도 줄어들게 되죠.

세일즈맵에서는 이 문제를 슬랙 CRM 연동으로 해결하고 있어요. 데이터를 찾으러 CRM에 들어가는 대신, 필요한 CRM 데이터를 일상적으로 사용하는 슬랙으로 가져오는 방식이에요.

이번 글에서는 세일즈맵에서 실제로 사용 중인 슬랙 자동화 사례를 소개하고, 그중 하나를 직접 구현하는 방법까지 단계별로 살펴볼게요!

실제 세일즈맵의 슬랙 CRM 연동 사례

1. 매일 아침 영업 리포트를 자동으로 공유하는 세일즈 브리핑 봇

매일 오전 8시 슬랙으로 일별·월별 영업 리포트를 자동으로 전달하는 슬랙 봇이에요. 단순히 수치를 보여주는 것이 아니라 영업 데이터를 분석해 오늘 우선적으로 진행하면 좋은 액션까지 함께 추천해요. 별도의 영업 보고를 작성하지 않아도 팀원 모두가 최신 영업 현황을 확인할 수 있고, 데이터 기반으로 하루 업무를 시작할 수 있답니다.

2. 슬랙에서 바로 딜을 등록하는 CRM 연동

슬랙 스레드에 딜 정보를 입력하면 CRM에 새로운 딜이 자동으로 생성돼요. CRM에 접속하거나 PC를 켜지 않아도 언제 어디서든 딜을 등록할 수 있어 이동 중에도 CRM을 활발하게 이용할 수 있어요.

3. CRM 메모 등록 시 슬랙으로 자동 알림

CRM에 메모가 등록되면 관련 팀원에게 슬랙 알림이 자동으로 전달돼요. 고객과의 미팅 내용이나 중요한 변경 사항을 별도로 메신저에 공유하지 않아도 실시간으로 팀에 전달되기 때문에, 고객 히스토리를 자연스럽게 공유하고 협업 누락을 줄일 수 있어요.

4. 웹폼 제출 및 리드 생성 시 슬랙 자동 알림

웹사이트에서 문의가 접수되거나 새로운 리드가 생성되면, 슬랙으로 리드 정보를 자동으로 전달합니다. 담당자는 새로운 리드를 실시간으로 확인하고 문의가 들어온 시점에 빠르게 후속 대응할 수 있어, 리드 이탈을 줄이고 영업 기회를 놓치지 않을 수 있어요.

왜 슬랙 CRM 연동이 CRM 습관화에 효과적일까요?

CRM 안에도 대시보드와 리포트 기능은 이미 잘 갖춰져 있어요. 하지만 문제는 직접 보러 가야 한다는 점이죠. 바쁜 아침마다 CRM에 로그인하고, 리포트를 확인하는 일이 생각보다 쉽지 않다는 분들이 많아요.

반면 슬랙은 대부분의 팀이 하루에도 여러 번 사용하는 업무 공간입니다. 그래서 최근에는 사람이 정보를 찾으러 가는 것이 아니라, 필요한 정보를 사람이 있는 곳으로 전달하는 방식이 업무 자동화의 새로운 기준이 되고 있습니다.

이러한 흐름은 AI 서비스에서도 확인할 수 있는데요. 최근에는 AI도 별도의 웹사이트에서 사용하는 도구가 아니라, 슬랙이나 메신저처럼 평소 업무를 하는 공간 안에서 함께 일하는 형태로 발전하고 있어요. 필요한 순간에 바로 질문하고, 요약을 받거나 업무를 자동화하는 방식이 점점 일반화되고 있는 것이죠.

그렇다면 CRM 속 데이터도 매번 찾으러 가기보다, 내가 이미 사용하고 있는 업무 공간으로 가져오는 것이 훨씬 편하고 효율적이지 않을까요?

지금 바로 영업 리포트 자동화 슬랙봇을 만들어보세요

앞에서 소개한 사례 중 가장 먼저 살펴본 '영업 리포트 자동화 슬랙봇'을 직접 만들어볼까요?

이 슬랙봇의 목적은 단순히 영업 데이터를 슬랙으로 보내는 것이 아니에요. CRM에 쌓인 데이터를 매일 활용할 수 있도록 만드는 것이 핵심이죠!

아무리 CRM에 데이터가 잘 쌓여 있어도, 직접 로그인해서 찾아보지 않으면 그 데이터는 사실상 활용되지 않아요. 그래서 많은 세일즈팀이 "나중에 봐야지"라고 미루다가 주간 회의나 월간 회고 때 한꺼번에 확인하는 경우도 많아요.

영업 리포트 자동화 슬랙봇은 이 문제를 해결하기 위해 기획되었어요. CRM을 열지 않아도 자연스럽게 데이터를 확인하고, 바로 다음 행동으로 이어질 수 있는 환경을 만드는 거예요.

👍🏻 영업 리포트봇의 장점

• 매일 사용하는 슬랙에서 영업 리포트를 자동으로 확인할 수 있어요.

• 숫자만 보여주는 것이 아니라 "오늘 무엇을 하면 좋을지"까지 AI가 함께 제안해요.

• 별도의 보고서를 작성하지 않아도 팀 전체가 최신 영업 현황을 공유할 수 있어요.

영업 리포트 자동화 슬랙봇 준비물

이번에 사용할 도구들은 모두 무료로 시작할 수 있어요. 먼저 각 도구가 어떤 역할을 하는지 간단히 살펴볼게요.

1. 세일즈맵 API 키
   세일즈맵의 데이터를 외부에서 안전하게 조회할 수 있도록 해주는 인증 키입니다. 이 키가 있어야 Google Apps Script에서 세일즈맵의 영업 데이터를 불러올 수 있어요.
   - 발급 방법 : 세일즈맵 설정 → 연동 → API에서 API 키를 발급해 주세요.

2. Slack 봇 토큰
   슬랙 봇이 특정 채널에 메시지를 보낼 수 있도록 해주는 인증 토큰입니다. 이 토큰을 사용하면 영업 리포트와 AI 브리핑을 슬랙 채널에 자동으로 발행할 수 있어요.
   - 발급 방법 : Slack 관리자 페이지에서 봇 앱을 생성한 뒤 토큰을 발급받고, 브리핑을 받을 채널에 봇을 초대해 주세요.

3. Google Apps Script
   구글에서 무료로 제공하는 자동화 도구입니다. 별도 설치 없이 브라우저에서 바로 사용할 수 있으며, "매일 오전 8시에 실행"처럼 반복 작업을 예약할 수 있어요.
   - 시작 방법 : Google 계정으로 script.google.com에 접속해 새 프로젝트를 생성하면 됩니다.

4. Google Gemini API 키
   Gemini가 CRM 데이터를 분석하고 "오늘 어떤 영업 활동을 우선하면 좋을지"와 같은 AI 분석 결과를 생성할 수 있도록 해주는 API 키입니다.
   - 발급 방법 : Google AI Studio에서 무료로 발급받을 수 있으며, 하루 한 번 실행하는 정도라면 무료 사용량으로도 충분합니다.

💡 Tip

준비물이 낯설더라도 걱정하지 마세요. 블로그를 따라가다 어려운 부분이 생기면 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 AI에게 "Slack 봇 토큰 발급 방법을 처음부터 알려줘", "Google Apps Script가 뭐야?"처럼 물어보면 하나씩 차근차근 알려줍니다.

영업 리포트 자동화 슬랙봇 단계별 만들기

Step 1. 세일즈맵 API 키 발급

세일즈맵의 로그인 → 설정 → 연동 → API 에서 API 키를 발급받아주세요.

Step 2. Slack 봇 앱 만들고 토큰 발급받기

이 단계에서 준비해야 하는 것은 ① Slack 봇 토큰과 ② 채널 ID입니다. 이 두 가지가 있어야 봇이 원하는 슬랙 채널에 영업 리포트를 자동으로 발행할 수 있어요.

2-1. 봇 앱 생성

1. api.slack.com/apps에 접속한 뒤 Create New App → From scratch를 선택합니다.

2. 앱 이름을 '세일즈 브리핑 봇' 등으로 입력하고 사용할 워크스페이스를 선택한 뒤 Create App을 클릭합니다.

회사 워크스페이스에서는 앱 설치에 관리자 승인이 필요한 경우가 있어요. Install to Workspace 단계에서 막힌다면 슬랙 관리자에게 설치 권한을 요청해 주세요.

2-2. 봇 권한 설정

이제 봇이 슬랙 채널에 메시지를 보낼 수 있도록 권한을 추가합니다.

1. 왼쪽 메뉴에서 OAuth & Permissions를 선택합니다.

2. 아래로 스크롤해 Scopes → Bot Token Scopes에서 Add an OAuth Scope를 클릭합니다.

3. chat:write 권한을 추가합니다.

   • 이 권한만 있어도 채널에 메시지를 보내고 스레드에 답글을 작성할 수 있습니다.

4. (선택) 공개 채널에서 봇을 매번 초대하지 않고 사용하고 싶다면 chat:write.public 권한도 함께 추가하세요. 비공개 채널에서는 이 권한과 관계없이 봇을 채널에 초대해야 합니다.

권한을 추가하거나 변경했다면 Install to Workspace를 다시 실행해야 해요. 재설치하지 않으면 새 권한이 적용되지 않아 not_authed 등의 오류가 발생할 수 있어요.

2-3. 워크스페이스에 설치하고 토큰 복사하기

1. 같은 페이지 상단의 Install to Workspace를 클릭한 뒤 권한을 확인하고 허용을 선택합니다.

2. 설치가 완료되면 OAuth & Permissions 화면 상단에 두 가지 토큰이 표시됩니다.

   • ✅ Bot User OAuth Token (xoxb-로 시작) → 이 토큰을 복사합니다.

   • ❌ User OAuth Token (xoxp-로 시작) → 사람 계정용 토큰이므로 사용하지 않습니다.

3. xoxb-로 시작하는 Bot 토큰을 메모장 등에 잠시 저장해 둡니다.

봇 유저를 따로 생성할 필요는 없습니다. chat:write 권한을 추가하면 Slack이 봇 계정을 자동으로 생성해 줘요.

2-4. 브리핑을 받을 채널에 봇 초대하기

봇도 사람처럼 메시지를 보낼 채널에 먼저 초대되어야 해요. 특히 비공개 채널이라면 반드시 이 과정을 진행해야 해요.

1. 슬랙에서 브리핑을 받을 채널로 이동합니다. (예: #세일즈-브리핑)

2. 채널 입력창에 "/invite @세일즈-브리핑-봇"을 입력하고 엔터를 누릅니다.

3. 또는 채널 이름 클릭 → Integrations → Add apps에서 방금 만든 봇을 추가해도 됩니다.

공개 채널이라도 봇을 초대해두면 권한 문제를 줄일 수 있어요.

2-5. 채널 ID 확인하기

이제 봇이 메시지를 보낼 채널 ID를 확인합니다.

1. 브라우저에서 슬랙을 열고 브리핑을 받을 채널로 이동합니다.

2. 주소창의 URL을 보면 ".../archives/C0123ABCDEF" 형태로 표시됩니다.

3. C로 시작하는 문자열이 바로 채널 ID입니다.

또는 데스크톱 앱을 사용 중이라면,
채널 이름 클릭 → About → 맨 아래 Channel ID를 복사하면 됩니다.

이 값도 메모장에 함께 저장해 주세요.

여기까지 완료되었다면

이 단계가 끝나면 아래 두 가지를 준비한 상태여야 합니다.

• Slack Bot User OAuth Token (xoxb-로 시작)

• Slack Channel ID (C0123... 형태)

다음 단계에서는 이 두 값을 사용해 Google Apps Script와 Slack을 연결해 보겠습니다.

Step 3. Google Apps Script 프로젝트 만들고 코드 생성하기

이 단계에서는 Google Apps Script 프로젝트를 만들고, AI가 생성한 코드를 붙여넣어 영업 리포트 자동화 봇을 완성해볼게요.

3-1. 새 프로젝트 만들기

1. script.google.com에 접속합니다.

2. 새 프로젝트를 클릭합니다.

3. 프로젝트 이름을 '세일즈 브리핑 봇'으로 변경합니다.

4. 기본으로 생성된 Code.gs 파일은 그대로 두고 다음 단계로 넘어갑니다. (곧 내용을 교체할 예정입니다.)

3-2. 이 봇은 어떤 일을 하나요?

코드를 만들기 전에, 먼저 봇이 어떤 순서로 동작하는지 살펴보겠습니다.

1. 오늘이 영업일인지 확인합니다. (주말·공휴일이면 종료)

2. 세일즈맵 API에서 딜과 리드 데이터를 조회합니다.

3. 이번 달과 지난 달의 주요 영업 지표를 계산합니다.

4. Gemini가 데이터를 분석해 오늘 우선순위 액션을 추천합니다.

5. 슬랙 채널에 한 줄 브리핑을 발행합니다.

6. 같은 메시지의 스레드에 상세 리포트를 작성합니다.

이 모든 과정을 직접 코딩할 필요는 없어요. AI에게 필요한 기능을 설명하면 Google Apps Script 코드를 자동으로 생성해 줄 거예요.

저희는 딜 개수, 평균 딜 크기, 승률, 영업 사이클(Sales Velocity), 신규 리드 유입 수를 기준으로 리포트를 만들었어요. 다만 '성사/실패'를 판단하는 기준이나 영업 사이클 계산 방식은 회사마다 다를 수 있으니, 필요에 따라 프롬프트를 수정해 사용해 보세요!

3-3. AI에게 코드 생성 요청하기

ChatGPT, Claude, Gemini처럼 웹 검색이 가능한 AI를 열고, 아래 프롬프트를 그대로 복사해 붙여넣으세요.

Google Apps Script로 "매일 아침 슬랙에 세일즈 브리핑을 자동 발행하는 봇"을
Code.gs 파일 하나로 완성해줘.

[세일즈맵 API 문서 (반드시 이 문서 기준으로 구현)]
https://salesmap.gitbook.io/developers/ai
위 문서를 읽어서 실제 엔드포인트 경로, 인증 방식,
딜/리드 조회 응답 필드명을 그대로 반영해줘.

[전체 흐름]

1. 매일 아침 정해진 시간에 실행 (트리거는 별도로 걸 예정)

2. 오늘이 주말이거나 한국 공휴일이면 종료

3. 세일즈맵 API에서 딜 목록과 리드 목록 조회

4. 이번 달과 지난 달의 주요 세일즈 지표 비교

   • 예시 지표: 딜 개수, 평균 딜 크기, 승률, 영업 사이클, 신규 리드 유입 수

   • Sales Velocity = 딜 개수 × 평균 딜 크기 × 승률 ÷ 영업 사이클

   • "성사/실패 판정 stage", "영업 사이클 시작·종료 시점"은
     세일즈맵 파이프라인 스펙에 따라 판단

5. Gemini API로 "이 지표를 바탕으로 오늘 우선순위 액션 2~3개 뽑아줘" 요청

6. Slack 채널에 한 줄 브리핑을 부모 메시지로 발행

7. 같은 채널의 그 스레드에 상세 리포트(종합 판단 + 지표 표) 발행

[스크립트 속성 (PropertiesService)]
아래 4개 값은 이미 스크립트 속성에 저장되어 있다고 가정하고,
PropertiesService.getScriptProperties()로 불러와서 사용해줘.

• SALESMAP_API_KEY (세일즈맵 API 인증 키)

• SLACK_BOT_TOKEN (xoxb-로 시작하는 Slack 봇 토큰)

• SLACK_CHANNEL_ID (예: C0123ABCDEF)

• GEMINI_API_KEY (Google AI Studio 발급 키)

[Slack]

• Slack Web API chat.postMessage 사용 (UrlFetchApp으로 호출)

• Authorization 헤더에 "Bearer " + SLACK_BOT_TOKEN

• 부모 메시지 발행 시 응답의 ts를 저장해 스레드 답장의 thread_ts로 사용

• 상세 리포트는 Slack Block Kit blocks 배열로 구성 (지표 표는 section 블록 안에 마크다운으로)

[Gemini]

• 최신 Gemini Flash 모델의 generateContent API 사용

• 응답이 JSON 형태로 오도록 프롬프트 설계

• LLM 실패 시엔 지표 표만이라도 슬랙에 뜨도록 fallback 처리

[요구사항]

• 모든 외부 통신은 UrlFetchApp으로

• 실행 시작 함수 이름은 runDailyReport (트리거 지정용)

• 각 함수는 try/catch로 감싸고 실패 시 Logger.log로 남기기

• 하나의 Code.gs 파일에 그대로 붙여넣을 수 있게 작성

• 주석은 한국어로

AI가 코드를 생성하면 전체 코드를 복사한 뒤, Code.gs 파일의 기존 내용을 모두 삭제하고 붙여넣습니다.

프롬프트에는 세일즈맵 API 문서가 포함되어 있어요. 웹 검색이 가능한 AI는 해당 문서를 참고해 실제 API 스펙에 맞는 코드를 생성할 수 있어요. 만약 AI가 문서를 읽지 못한다면, API 문서 내용을 함께 복사해 프롬프트에 추가해 주세요.

Step 4. API 키·토큰 안전하게 보관하기

이 단계에서는 API 키와 토큰을 안전하게 보관하는 방법을 설정합니다.

API 키와 토큰은 세일즈맵, Slack, Gemini에 접근할 수 있는 마스터 키입니다. 이를 코드에 직접 입력하면 외부에 쉽게 노출될 수 있어요. 한 번 노출되면 세일즈 데이터 조회, Slack 메시지 발송, Gemini API 사용 등 의도하지 않은 접근이 발생할 수 있어 보안에 유의해야 돼요.

그래서 실제 값은 Apps Script의 스크립트 속성(Script Properties) 에 저장하고, 코드에서는 이름만 불러와 사용하는 방식을 추천해요.

등록 방법

1. Apps Script 왼쪽 ⚙️ 프로젝트 설정을 클릭합니다.

2. 아래의 스크립트 속성(Script Properties) 메뉴에서 다음 네 가지를 추가합니다.

   • SALESMAP_API_KEY — Step 1에서 발급한 API 키

   • SLACK_BOT_TOKEN — Step 2에서 발급한 xoxb- 토큰

   • SLACK_CHANNEL_ID — Step 2에서 확인한 채널 ID

   • GEMINI_API_KEY — Step 5에서 발급받을 Gemini API 키

AI가 생성한 코드에 'const SLACK_BOT_TOKEN = "xoxb-..."'처럼 토큰이 직접 들어 있다면, Script Properties를 사용하는 방식으로 수정해달라고 AI에게 요청하는 것을 추천해요.

Step 5. Gemini API 키 발급하기

이제 AI가 영업 데이터를 분석할 수 있도록 Gemini API 키를 발급받아볼게요.

발급 방법

1. Google AI Studio에 접속합니다.

2. Create API Key를 클릭합니다.

3. 발급된 키를 복사합니다.

4. Step 4에서 만든 GEMINI_API_KEY 항목에 붙여 넣습니다.

Gemini Flash는 무료 티어만으로도 하루 한 번 실행하는 자동 리포트 정도는 충분히 사용할 수 있어요.

Step 6. 실행해보고 AI와 함께 수정하기

이제 실제로 실행해볼게요. 처음부터 완벽하게 동작하지 않아도 괜찮아요. 실행 → 에러 확인 → AI에게 수정 요청을 2~3번 반복하면 대부분 해결됩니다.

실행 방법

1. Apps Script 상단에서 runDailyReport 함수를 선택합니다.

2. ▶ 실행 버튼을 클릭합니다.

3. 처음 실행하면 권한 요청이 나오므로 승인합니다.

4. 실행 로그에 오류가 나타나면 내용을 그대로 복사합니다.

5. Step 3에서 사용했던 AI 대화창에 아래처럼 입력합니다.

위 코드를 실행했더니 아래 오류가 발생했어. 수정해줘.

(에러 메시지 붙여넣기)

AI가 수정한 코드를 다시 붙여넣고 실행하면 됩니다.

API 응답 필드나 Gemini 응답 형식이 조금씩 달라 오류가 발생할 수 있어요. 대부분은 AI에게 에러 메시지만 전달해도 쉽게 수정할 수 있어요.

슬랙 채널에 첫 브리핑 메시지가 올라오면 성공입니다!

Step 7. 매일 아침 자동 실행하기

마지막으로 매일 아침 자동으로 실행되도록 예약해보겠습니다!

설정 방법

1. Apps Script 왼쪽의 ⏰ 트리거 메뉴를 클릭합니다.

2. 트리거 추가를 선택합니다.

3. 실행 함수는 runDailyReport를 선택합니다.

4. 배포 선택은 Head로 둡니다.

5. 이벤트 소스는 시간 기반(Time-driven) 을 선택합니다.

6. 일 단위 타이머 → 오전 8시~9시를 선택합니다.

   • 프로젝트 설정의 시간대(Time Zone)가 (GMT+09:00) Seoul로 설정되어 있는지도 함께 확인해주세요.

7. 실패 알림 설정은 매일 알림 받기로 선택해요. (봇이 조용히 실패해도 이메일로 알려줘요.)

8. 저장합니다.

Apps Script는 오전 8시~9시 사이의 임의 시점에 한 번 실행돼요. 반드시 8시 정각에 실행되는 것은 아니에요.

설정이 끝나면 다음 영업일부터 매일 아침 Slack으로 자동 브리핑이 전달됩니다.

우리 팀에 맞게 응용해보세요

이번 예시는 하나의 활용 방법일 뿐이에요. 회사마다 중요하게 보는 지표와 영업 프로세스가 다르기 때문에, 프롬프트만 조금 수정해도 우리 팀에 맞는 슬랙봇으로 쉽게 확장할 수 있어요.

예를 들어,

• 팀장 전용 채널에는 상세 리포트를,

• 팀원 공용 채널에는 한 줄 요약만 발행하거나,

• 특정 파이프라인이나 담당자의 데이터만 분석하도록 변경할 수도 있습니다.

이처럼 원하는 업무 방식에 맞춰 Step 3-3의 프롬프트를 수정해 보세요.

CRM 데이터는 쌓아두는 것이 아니라, 활용할 때 비로소 가치가 생깁니다. 매일 CRM에 접속하지 않아도, 슬랙봇으로 필요한 영업 정보를 자동으로 받아보며 우리 팀의 데이터 활용 습관을 만들어보세요!