[웹 폼] 웹 폼 제출 시 옵션에 '딜 생성' 추가

이제 웹 폼을 제출한 고객의 정보를 '딜'로 바로 생성하고 관리해 보세요.

🆕 업데이트 내용

📌 웹 폼 제출 시, 제출된 정보를 고객·회사뿐 아니라 딜로도 생성할 수 있는 옵션이 추가되었어요.

폼 제출과 동시에 고객·회사 정보뿐 아니라 리드/딜까지 자동으로 만들어져,
마케팅 팀은 리드를 지속적으로 육성하고, 영업팀은 바로 파이프라인에서 후속 미팅이나 제안으로 이어갈 수 있습니다.

세일즈맵 메뉴의 마케팅>웹 폼>+웹 폼 생성으로 이동합니다.

웹 폼 생성 화면의 기본 설정 탭에서 생성 옵션을 선택할 수 있어요.
- ① 기본 생성 : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 고객과 회사만 생성합니다.
- ② 리드 생성 : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 고객, 회사뿐 아니라 리드도 함께 생성합니다.
- ③ 딜 생성 : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 고객, 회사 뿐 아니라 딜도 함께 생성합니다. (New!)

웹 폼의 특성에 맞게 생성 옵션을 다르게 설정해 보세요.
세일즈 팀이 바로 응대해도 좋을 견적 요청, 계약 문의 등의 웹 폼은 딜 생성으로 설정하고, 마케팅 팀의 육성이 필요한 뉴스레터 구독, 자료 다운로드 등의 웹 폼은 리드 생성으로 설정하면, 마케팅과 세일즈가 각각의 우선순위에 맞게 효율적으로 관리할 수 있어요.

📌 웹 폼 제출 시, 제출된 정보를 고객·회사뿐 아니라 딜로도 생성할 수 있는 옵션이 추가되었어요.

세일즈맵 메뉴의 마케팅>웹 폼>+웹 폼 생성으로 이동합니다.

웹 폼 생성 화면의 기본 설정 탭에서 생성 옵션을 선택할 수 있어요.
- ① 기본 생성 : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 고객과 회사만 생성합니다.
- ② 리드 생성 : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 고객, 회사뿐 아니라 리드도 함께 생성합니다.
- ③ 딜 생성 : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 고객, 회사 뿐 아니라 딜도 함께 생성합니다. (New!)

웹 폼의 특성에 맞게 생성 옵션을 다르게 설정해 보세요.
세일즈 팀이 바로 응대해도 좋을 견적 요청, 계약 문의 등의 웹 폼은 딜 생성으로 설정하고, 마케팅 팀의 육성이 필요한 뉴스레터 구독, 자료 다운로드 등의 웹 폼은 리드 생성으로 설정하면, 마케팅과 세일즈가 각각의 우선순위에 맞게 효율적으로 관리할 수 있어요.

📌 웹 폼 제출 시, 제출된 정보를 고객·회사뿐 아니라 딜로도 생성할 수 있는 옵션이 추가되었어요.

세일즈맵 메뉴의 마케팅>웹 폼>+웹 폼 생성으로 이동합니다.

웹 폼 생성 화면의 기본 설정 탭에서 생성 옵션을 선택할 수 있어요.
- ① 기본 생성 : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 고객과 회사만 생성합니다.
- ② 리드 생성 : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 고객, 회사뿐 아니라 리드도 함께 생성합니다.
- ③ 딜 생성 : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 고객, 회사 뿐 아니라 딜도 함께 생성합니다. (New!)

웹 폼의 특성에 맞게 생성 옵션을 다르게 설정해 보세요.
세일즈 팀이 바로 응대해도 좋을 견적 요청, 계약 문의 등의 웹 폼은 딜 생성으로 설정하고, 마케팅 팀의 육성이 필요한 뉴스레터 구독, 자료 다운로드 등의 웹 폼은 리드 생성으로 설정하면, 마케팅과 세일즈가 각각의 우선순위에 맞게 효율적으로 관리할 수 있어요.

[워크플로우] 딜/리드 생성 액션 추가

[필드] if 함수/날짜 계산 함수 추가