🆕 업데이트 내용

📌 고객 이름 검색 시, 이메일과 회사명이 함께 표시돼요.

세일즈맵의 문서 기능을 활용하여 고객에게 문서를 보내는 경우, 시퀀스에 고객을 찾아 등록하는 경우 등, 동명이인이 있을 때는 누구에게 보낼지 명확하지 않아 재차 확인하셨던 경험이 있으실 거예요.

이젠 고객 이름을 검색했을 때, 검색 결과에 이메일과 회사명이 함께 표시되어, 원하는 고객을 빠르게 찾을 수 있어요.

🧑‍💻 업데이트 활용법

이번 업데이트는 세일즈맵 내에서 고객을 검색할 수 있는 다양한 화면에 적용되었는데요,
대표적으로 ① 고객 생성 화면, ② 관계 설정 화면, ③ 문서 발송 화면을 살펴보겠습니다.

1️⃣ 고객 생성 화면

• 고객 생성 시 회사와 이메일 주소를 기준으로 기존 고객을 확인하고 중복 생성을 막을 수 있어요.

2️⃣ 문서 공유 시 고객 검색 화면

• 세일즈맵에서는 특정 고객의 열람 데이터는 추적하고 싶지만, 별도의 정보는 새로 수집할 필요가 없을 때 해당 고객만을 위한 전용 링크(고객 지정 링크)를 생성할 수 있습니다.

• 지정 링크를 생성할 고객을 검색할 때 역시, 고객이 속한 회사 이름과 이메일 주소가 함께 나타납니다.

3️⃣ 관계 설정 시 대상 선택 화면

• 다른 오브젝트와 고객 사이에 관계를 설정하는 경우도 고객 검색을 많이 활용하게 됩니다.

• 이때 역시 고객 검색 시 회사와 이메일이 화면에 함께 나타나 명확한 등록이 가능합니다.

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