잘 나가는 B2B 영업팀은 견적 프로그램을 탑재한 CRM을 사용합니다.

엑셀이든, 견적 프로그램이든 어떤 툴을 사용하든 견적서를 빠르게 작성하고, 효과적으로 관리하기 위해서는 다음과 같은 여건이 갖추어져야 하는데요.

상품 정보와 가격 등 견적서에 들어가는 정보를 미리 등록되어 있어야 하고, 언제든 꺼내쓸 수 있는 견적서 템플릿이 갖춰져 있어야 하죠. 또 견적을 올바르게 관리하기 위해서는 고객 정보에 견적 이력을 잘 정리하고 발송 및 응답 결과를 입력해야 합니다.

엑셀에서는 이 모든 과정을 직접 설정하고 관리해야 하며, 독립형 견적 프로그램도 계약 이전과 이후의 고객 정보와 이력 관리는 제한적이거나, 별도 시스템과의 연결을 필요로 하는 경우가 많습니다.

그런데 CRM 기반의 견적 프로그램에서는 이 모든 것이 손쉽게 가능합니다. CRM에서는 이미 리드 유입부터 거래 성사까지 고객 여정 단계에 따라 고객 정보를 기록해오고 있었기 때문에 고객별 견적 히스토리 추적, 자동 견적 템플릿 적용, 매출 흐름 대시보드 분석까지 한번에 관리할 수 있습니다. 기존 CRM 기능을 활용해서 메일로 견적서를 바로 보내고, 팀원 간 이력을 공유할 수 있는 것은 당연지사죠.

이 정도 수준의 통합은 엑셀은 물론이고 일반적인 독립형 견적 프로그램에서 제공하는 방식에서도 기대하기 어렵습니다.