💡 세일즈맵 족보 콘텐츠는 💡

숨어있는 기능들을 더하고 조합해서 세일즈맵을 가장 효과적으로 활용할 수 있는 팁을 전합니다.
세일즈맵 팀이 전하는 활용 방법부터 바로 적용할 수 있는 템플릿까지 알차게 챙겨 보세요!

견적서 기능이란?

👉 세일즈맵의 견적서 기능을 활용하면 기업별 견적서를 체계적으로 관리할 수 있어요. 특히 거래 성사 전 여러 차례 오가는 다양한 버전의 견적서를 한 번에 관리하고, 그중 메인 견적서를 지정해 최종 제안가를 신속하게 확인할 수 있죠. 또한, 견적 변동 사항을 쉽게 추적할 수 있어 고객과의 협상 과정에서 시간을 절약해 주는 스마트한 기능이에요! 😊

B2B 견적서 관리, 세일즈맵에서 관리하면 편리한 이유

• 엑셀에서 복잡한 수식을 다룰 필요 없이, 템플릿을 활용해 쉽고 빠르게 B2B 견적서를 제작합니다.

• 다양한 고객 요구와 상황에 맞춰 견적서를 신속하게 업데이트할 수 있어요.

• 견적서의 변동 사항을 쉽게 추적하고, 거래 흐름을 체계적으로 관리해요.

• 대시보드 기능을 통해, 견적서 금액 기반의 매출 레포트를 한눈에 확인할 수 있어요.

B2B 견적서 만들고 관리하기

최종 제안했던 견적 파일을 찾느라 메일함이나 데스크탑 폴더를 찾아 헤매셨던 경험, 한 번쯤은 있으시죠?

B2B 비즈니스에서는 하나의 딜이 성사되기까지 여러 부서와 복잡한 협의를 진행하는데요. 이 과정에서 고객의 요구사항과 거래 조건이 수시로 변경되기 때문에, 그에 맞춰 신속하게 견적서를 업데이트하고 다양한 버전을 체계적으로 관리해야 합니다.

하지만 여러 딜을 동시에 관리하는 영업 담당자는 견적서를 여러 번 수정하고 관리하는 일이 번거롭고 부담이 될 수 있어요. 이때 세일즈맵의 견적서 기능을 활용하면 이 모든 과정을 간편하고 효율적으로 처리할 수 있습니다. 세일즈맵에서 B2B 견적서를 만들고 대시보드에서 관리하는 방법까지, 단계별로 자세히 알려드릴게요. 🤓

1. 상품 등록하기

세일즈맵에서 B2B 견적서를 만들기 위해서는 먼저 상품을 등록해야 해요. 상품을 등록하여 가격, 패키지 구성, 단위 등 다양한 옵션을 미리 설정해 두면 견적서 작성 시 반복 작업을 줄이고 정확도를 높일 수 있습니다.

1. 세일즈맵 메뉴에서 세일즈 > 상품을 클릭하고, 좌측 상단에 있는 +상품 버튼을 클릭해 주세요.

2. 팝업 화면에 등록할 상품의 이름, 가격 유형, 금액, 카테고리 등 필수 옵션을 입력합니다.

   • 구독형 상품의 경우, 월간 구독과 연간 구독을 구분하여 적절한 유형을 선택하세요.

   • 상품의 카테고리는 회사 설정 > 데이터 필드 관리에서 값을 수정할 수 있습니다.

3. 마지막으로 저장 버튼을 클릭하면 상품 등록 완료!

   
   

💡상품 생성 화면 아래에 위치한 묶음 상품으로 등록 버튼은 무엇인가요?

해당 버튼을 클릭하면 여러 개의 상품을 연달아 추가할 수 있는 화면으로 바뀌어요. 모듈형이라 여러 상품을 묶어야 하거나, 일회성 서비스를 추가 구성해야 하는 경우 편하게 사용할 수 있습니다!

2. B2B 견적서 템플릿 만들기

📌 상품 등록을 마쳤다면 이제 B2B 견적서 템플릿을 만들 차례입니다. 템플릿을 한 번 만들어 두면 딜 상세 페이지에서 몇 번 클릭만으로 바로 견적서를 생성할 수 있어요. 세일즈맵의 견적서 템플릿은 다양한 영업 환경에 맞춰 자유롭게 설정할 수 있는데요. 예를 들어, 데이터 필드 추가나 삭제, 부가세 비율 표시 등 세부적인 설정이 가능합니다.

1. 세일즈맵 메뉴에서 세일즈 > 견적서 템플릿을 클릭합니다.

2. 좌측 상단에 있는 +템플릿 버튼을 클릭하여 새로운 템플릿을 생성합니다.

3. 템플릿의 기본 정보를 입력하고, 필요한 데이터 필드와 레이아웃을 구성합니다.

   • 공급자 정보는 회사 설정 > 법인 정보 관리에서 등록한 정보를 불러옵니다.

   • 세부 내역 정보에는 품목, 결제 횟수, 가격, 수량 등을 설정할 수 있으며, 견적서 작성 시 선택한 상품의 정보가 자동으로 연동됩니다.

4. 로고 이미지를 추가하고, 브랜드 색상을 적용해 우리 기업 브랜드 톤에 맞게 꾸밀 수 있어요.

5. 모든 설정을 완료 후 저장 버튼을 클릭하면 견적서 템플릿 작성 완료!

3. 다양한 버전의 B2B 견적서 구성하기

상품도 만들었고, 활용할 수 있는 템플릿도 구성했다면 이제 둘을 합쳐서 최종 견적서를 만들어야겠죠! 세일즈맵은 한 개 기업에 여러 개의 견적서를 생성하고 수정할 수 있습니다. 영업 과정에서 변화하는 다양한 요구에 유연하게 대응하는데 큰 도움이 되죠. 🙂

1. 견적서 생성하기

   

   1. 세일즈 > 딜 리스트 > 딜 상세 화면으로 이동하여 오른편에 있는 견적서 탭을 클릭합니다.

   2. +견적서 버튼을 클릭하여 견적서의 이름을 작성하고, 딜 담당자를 선택 후 저장합니다.

   3. 생성한 견적서의 우측 상단 ··· 버튼을 클릭하고, 상품 추가를 클릭합니다.

   4. 미리 만들어둔 상품을 추가해 금액 등의 정보를 불러옵니다.

   5. 그 외 수량과 결제 횟수, 시작 결제일 등 필요한 추가 정보를 설정해 주세요.

      • 구독 서비스인 경우, 수량은 서비스를 사용하는 계정 수를 입력합니다.

      • 12개월 동안 월 구독 상품을 제공하는 경우, 결제 횟수에는 12를 입력합니다.

   6. 저장 버튼을 클릭하면 견적서 생성 완료!

   
   

2. 메인 견적서 설정하기

   

   1. 다양한 견적서 중 가장 성사될 확률이 높은 주요 견적서를 메인 견적서로 설정합니다.

      1. 메인 견적서의 금액은 딜의 대표 금액으로 자동 반영되며, 대시보드 구성에도 적용됩니다.

      2. 생성한 견적서의 우측 상단 ··· 버튼을 클릭하고, 메인 견적서를 클릭하면 완료!

         
         

3. 견적서 발행 및 공유하기

   

   1. 메인 견적서의 우측 상단 ··· 버튼을 클릭하고, 견적서 발행 버튼을 클릭합니다.

      • 견적서를 발행하면 외부에 공유할 수 있는 링크가 생성되고, PDF 파일로 다운로드 받을 수 있어요!

   2. 미리보기 버튼을 클릭해 내용을 확인한 후, 저장을 누르면 견적서 공유 링크가 생성됩니다.

   3. 견적서를 PDF로 다운로드하거나, 링크로 간편하게 공유해 보세요!

4. 매출 레포트 구성하기

세일즈맵에서는 고객 관리에 필요한 모든 데이터를 한눈에 볼 수 있어요. 특히 대시보드의 레포트 기능에서는 내가 원하는 값을 세부적으로 분석할 수 있는데요! 메인 견적서도 금액을 기반으로 상품별, 고객별, 혹은 딜별 기대 매출을 파악하고, 매출 성과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

💡대시보드 > 레포트 메뉴에서 다양한 템플릿을 기본으로 제공하고 있으니 꼭 한번 둘러보세요!

1. 대시보드 > 레포트 메뉴에서 좌측 상단의 생성 버튼을 클릭합니다.

2. 템플릿을 기반으로 생성하기 영역에서 상품별 매출 템플릿을 선택합니다.

3. 레포트의 이름을 작성하고, 담당자를 지정해 주세요.

4. 기간 정보에서 원하는 통계 기간을 설정합니다.

   • 특정 담당자 혹은 상품의 매출만 확인하고 싶다면, 필터 기능을 활용해 주세요!

5. 저장하면 원하는 특정 상품 매출액을 한눈에 확인할 수 있는 차트 생성 완료!

지금까지 세일즈맵을 활용해 견적서를 효과적으로 생성하고 관리할 수 있는 방법을 살펴보았습니다. B2B 비즈니스에서 견적서는 단순히 가격을 제시하는 것을 넘어, 고객의 복잡한 요구와 협상 과정을 반영하는 중요한 도구입니다! 세일즈맵에서 더 효율적이고 전략적인 견적서 관리를 시작해 보세요! 😎