🆕 업데이트 내용

📌 리드 전용 파이프라인이 추가되었어요.

그동안 리드는 단순 목록 형태로만 관리되어, 세분화하거나 단계별로 육성하는 과정을 파악하기 어려웠는데요. 이제는 리드 전용 파이프라인을 통해 마케팅 팀과 SDR 팀도 리드를 단계별로 분류하고 관리할 수 있습니다.

🚰 기본 리드 파이프라인

B2B 마케터의 효율적인 리드 관리를 위해 세일즈맵은 기본 리드 파이프라인을 제공합니다.
리드 파이프라인의 기본 단계는 다음과 같아요.

1. 새 리드 : 막 유입되어 지속 육성이 필요한 상태

2. 연락 시도 중 : 이메일/이벤트 등으로 관계를 구축하는 단계

3. 연락 완료 : 마케팅 캠페인이 성공적으로 닿은 상태

4. 영업 대상 확정 : 세일즈 팀 인계가 필요하다고 판단된 상태

5. 영업 대상 보류 : 우리 제품/서비스와 적합하지 않아 제외된 상태

단계별 관리가 가능해진 만큼, 마케팅 팀이 어떤 리드에 우선 집중해야 하는지 더 쉽게 파악할 수 있어요.

🚨 파이프라인 단계 전환 시 주의사항

리드 파이프라인 단계 중 일부는 단계 전환 시 추가 액션을 요구합니다.

1. 파이프라인 단계를 영업 대상 확정으로 전환하는 경우

   

   위 그림과 같은 딜 생성 화면이 나타나며, 세일즈팀 인수인계에 필요한 정보를 입력할 수 있습니다.
   이때 딜은 해당 리드와 연결된 상태로 생성되어, 마케팅 팀이 인수인계 이후에도 해당 리드의 진척 사항을 연결된 딜을 통해 확인할 수 있습니다.
   
   

2. 파이프라인 단계를 영업 대상 보류로 전환하는 경우

   

   위 그림과 같은 보류 사유를 입력하는 화면이 나타납니다. 보류 사유를 입력해두고, 추후 리드를 재활용(재육성)해야 할 때 활용해 보세요.

⚠️ 업데이트 주의사항

• 기본적으로 제공되는 리드 파이프라인 단계는 수정이 불가능합니다.

• 새로운 단계를 추가하거나 파이프라인을 새로 생성하는 기능은 2차 딜/리드 업데이트에서 제공될 예정입니다. (25년 하반기 내 예정)

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