[오브젝트] '리드를 딜로 전환' 액션 삭제

기존 리드 정보가 삭제되는 '리드를 딜로 전환' 대신, 리드 정보가 유지되는 '리드와 연결된 딜 생성' 방식으로 개선되었어요.

🆕 업데이트 내용

📌 기존 ‘리드를 딜로 전환’ 기능이 삭제되고, '리드와 연결된 딜을 생성'하는 방식으로 변경되었어요.

Q. 리드를 딜로 전환하던 기존 방식과 리드와 연결된 딜을 생성하는 새로운 방식은 어떤 차이가 있나요?
A. 기존 방식과 개편 방식의 차이는 다음과 같이 표로 정리할 수 있습니다.

	기존 방식 (리드를 딜로 전환)	개편 방식 (리드와 연결된 딜을 생성)
리드	리드 히스토리가 딜로 넘어가고 리드에서는 삭제되는 방식	리드 정보가 그대로 리드 목록에서 유지
연결 방식	리드가 삭제되어 연결된 관계 없음	리드와 딜이 서로 연결되어, 리드에서 딜을 확인하고, 딜에서도 리드를 확인 가능

지금부터는 리드와 연결된 딜을 생성하는 방법에 대해 알아볼게요.

① 세일즈맵 메뉴의 마케팅>리드로 이동합니다.

② 리드 목록 화면, 리드 상세 화면, 리드 미리보기 화면 등에서 아래 그림과 같은 드롭다운 메뉴를 찾을 수 있습니다.

③ 드롭다운 메뉴에서 '영업 대상 확정'을 클릭하면 아래 그림과 같은 딜 생성화면이 나타납니다.

이곳에 세일즈팀과 사전에 합의한 정보를 입력하면 리드와 연결된 딜이 생성되고, 세일즈팀에 손쉽게 인수인계할 수 있어요.

서로 연결된 리드와 딜은 각 상세 화면에서 확인할 수 있어요. 리드 상세 화면에서 딜을, 딜 상세 화면에서 리드를 확인하고 히스토리를 통합적으로 관리해 보세요.
마케팅 팀도 인수 인계 후 거래 완료까지 연결된 리드를 모아, 성과를 끝까지 추적하고 마케팅 전략을 수정할 수 있어요.

📌 기존 ‘리드를 딜로 전환’ 기능이 삭제되고, '리드와 연결된 딜을 생성'하는 방식으로 변경되었어요.

	기존 방식 (리드를 딜로 전환)	개편 방식 (리드와 연결된 딜을 생성)
리드	리드 히스토리가 딜로 넘어가고 리드에서는 삭제되는 방식	리드 정보가 그대로 리드 목록에서 유지
연결 방식	리드가 삭제되어 연결된 관계 없음	리드와 딜이 서로 연결되어, 리드에서 딜을 확인하고, 딜에서도 리드를 확인 가능

지금부터는 리드와 연결된 딜을 생성하는 방법에 대해 알아볼게요.

① 세일즈맵 메뉴의 마케팅>리드로 이동합니다.

② 리드 목록 화면, 리드 상세 화면, 리드 미리보기 화면 등에서 아래 그림과 같은 드롭다운 메뉴를 찾을 수 있습니다.

③ 드롭다운 메뉴에서 '영업 대상 확정'을 클릭하면 아래 그림과 같은 딜 생성화면이 나타납니다.

이곳에 세일즈팀과 사전에 합의한 정보를 입력하면 리드와 연결된 딜이 생성되고, 세일즈팀에 손쉽게 인수인계할 수 있어요.

서로 연결된 리드와 딜은 각 상세 화면에서 확인할 수 있어요. 리드 상세 화면에서 딜을, 딜 상세 화면에서 리드를 확인하고 히스토리를 통합적으로 관리해 보세요.
마케팅 팀도 인수 인계 후 거래 완료까지 연결된 리드를 모아, 성과를 끝까지 추적하고 마케팅 전략을 수정할 수 있어요.

📌 기존 ‘리드를 딜로 전환’ 기능이 삭제되고, '리드와 연결된 딜을 생성'하는 방식으로 변경되었어요.

	기존 방식 (리드를 딜로 전환)	개편 방식 (리드와 연결된 딜을 생성)
리드	리드 히스토리가 딜로 넘어가고 리드에서는 삭제되는 방식	리드 정보가 그대로 리드 목록에서 유지
연결 방식	리드가 삭제되어 연결된 관계 없음	리드와 딜이 서로 연결되어, 리드에서 딜을 확인하고, 딜에서도 리드를 확인 가능

지금부터는 리드와 연결된 딜을 생성하는 방법에 대해 알아볼게요.

① 세일즈맵 메뉴의 마케팅>리드로 이동합니다.

② 리드 목록 화면, 리드 상세 화면, 리드 미리보기 화면 등에서 아래 그림과 같은 드롭다운 메뉴를 찾을 수 있습니다.

③ 드롭다운 메뉴에서 '영업 대상 확정'을 클릭하면 아래 그림과 같은 딜 생성화면이 나타납니다.

이곳에 세일즈팀과 사전에 합의한 정보를 입력하면 리드와 연결된 딜이 생성되고, 세일즈팀에 손쉽게 인수인계할 수 있어요.

서로 연결된 리드와 딜은 각 상세 화면에서 확인할 수 있어요. 리드 상세 화면에서 딜을, 딜 상세 화면에서 리드를 확인하고 히스토리를 통합적으로 관리해 보세요.
마케팅 팀도 인수 인계 후 거래 완료까지 연결된 리드를 모아, 성과를 끝까지 추적하고 마케팅 전략을 수정할 수 있어요.

[리드] 리드 전용 파이프라인 추가

[워크플로우] 딜/리드 생성 액션 추가