MCP가 무엇인지는 알겠는데, 막상 우리 CRM에 연결하려니 어디서부터 시작해야 할지 막막하진 않으신가요? 설정 메뉴를 열었다가 “원격 MCP 서버 URL”, “API 토큰” 같은 낯선 단어 앞에서 창을 닫게 되는 순간 말이에요. 이런 분들을 위해 세일즈맵은 MCP 가이드북을 제공하고 있어요. 가이드북을 복사해 AI에게 붙여넣기만 하면, AI가 세일즈맵 MCP를 파악하고 연결 방법을 한 단계씩 안내해줘요.

MCP의 개념은 ⌜MCP란? MCP 개념부터 작동 원리까지 한번에 이해하기⌟ 글에서 소개해드린 적이 있는데요. 세일즈맵은 마케터·세일즈·경영진이 매일 CRM에서 꺼내 AI에 붙여넣던 고객 정보를, AI가 직접 읽고 활용할 수 있도록 📎 세일즈맵 MCP를 제공하고 있어요. 이번 글에서는 세일즈맵을 이미 쓰고 계시거나 도입을 고민 중인 분들을 위해, 가이드북으로 세일즈맵 MCP를 연결하는 방법과 직군별 활용 사례를 바로 쓸 수 있는 프롬프트와 함께 소개해드릴게요!

MCP란? 세일즈맵 MCP로 달라지는 것

우선, MCP에 대해서 한 번 더 정리하고 갈게요. MCP(Model Context Protocol)는 Claude, ChatGPT 같은 AI와 CRM·캘린더·노션 같은 외부 시스템을 하나의 표준 방식으로 연결해주는 규칙이에요. 충전 포트가 제각각이던 기기들을 USB-C 케이블 하나로 연결하게 된 것처럼, MCP라는 공통 약속만 지키면 AI가 여러 시스템의 데이터를 직접 읽고 쓸 수 있게 되는 거죠.

💡 MCP의 개념과 작동 원리가 더 궁금하다면?

⌜MCP란? MCP 개념부터 작동 원리까지 한번에 이해하기⌟에서 더 알아보세요!

그렇다면 세일즈맵에 MCP를 연결하면 실제 업무는 어떻게 달라질까요? 이번 주에 연락하지 못한 리드를 정리하는 상황을 예로 들어볼게요.

MCP 전

세일즈맵에서 리드 목록을 열고, 필터를 걸어 미연락 리드를 추린 뒤 엑셀로 내려받았어요. 그 파일을 AI에 업로드해 우선순위를 정리해달라고 요청하고, 결과를 다시 세일즈맵에 하나씩 옮겨 적었죠.

MCP 후

AI에게 “이번 주에 아직 연락하지 않은 리드를 찾아서 우선순위를 정하고, 세일즈맵에 바로 기록해줘”라고 한 줄만 요청하면 돼요. AI가 세일즈맵 MCP로 리드를 직접 조회하고, 정한 우선순위를 각 리드 정보에 바로 기록해요.

CRM 화면을 오가며 데이터를 옮기던 일이, AI와의 대화 한 번으로 바뀌는 거예요. AI에게 일일이 넣어주던 고객 데이터를, 이제 AI가 직접 읽고 결과까지 CRM에 기록하는 거죠.

세일즈맵 MCP 연결 방법

세일즈맵 MCP 연결은 생각보다 간단해요. 가장 쉬운 방법은 세일즈맵 MCP 가이드북을 통째로 AI에게 붙여넣고, 연결 과정을 안내해달라고 요청하는 거예요. 먼저 필요한 준비물부터 살펴볼게요.

세일즈맵 MCP 연결 준비물

• 세일즈맵 Professional 또는 Enterprise 요금제 — 세일즈맵 MCP는 Professional 요금제와 Enterprise 요금제에서 사용할 수 있어요.

• 세일즈맵 API 토큰 — AI가 내 세일즈맵 데이터에 접근할 수 있도록 해주는 인증 키예요.

  • 발급 방법 : 세일즈맵 좌측 하단 설정 → 개인 → 연동 → API에서 토큰을 복사해 주세요. 토큰이 없다면 ‘토큰 생성’을 눌러 발급하면 됩니다.

• MCP를 지원하는 AI 도구 — Claude(Pro/Max/Team/Enterprise), ChatGPT(Plus/Pro/Business/Enterprise) 등 유료 플랜이 필요해요. Claude Code, Codex, Antigravity, Cursor처럼 MCP를 지원하는 개발 도구에서도 사용할 수 있어요.

  • 단, Gemini는 현재 Google 정책상 한국 계정에서 MCP 연동을 지원하지 않아요.

⚠️ 토큰은 비밀번호처럼 관리해 주세요.
다른 사람과 공유하지 말고, AI 대화창에도 붙여넣지 마세요. 토큰을 입력하는 위치는 Step 2에서 안내해 드릴게요.
토큰을 재발급하면 기존 연동이 끊어질 수 있어요. 이미 토큰이 있다면 새로 만들지 말고 복사해서 사용해 주세요.

Step 1. 세일즈맵 MCP 가이드북 복사하기

📎 세일즈맵 MCP 가이드북 — 시작하기에 접속한 뒤, 페이지 상단의 ‘페이지 복사’ 버튼을 눌러 가이드 내용을 통째로 복사해 주세요.

Step 2. 클로드·ChatGPT 등 AI에 가이드북과 프롬프트 붙여넣기

평소 사용하는 AI(Claude, ChatGPT 등)를 열고, 아래 프롬프트와 복사한 가이드북 내용을 함께 붙여넣어 주세요. AI가 내가 쓰는 도구에 맞춰 연결 과정을 한 단계씩 안내해줘요.

⚠️ API 토큰은 대화창에 붙여넣지 마세요
API 토큰은 내 권한으로 세일즈맵 데이터를 조회하고 수정할 수 있는 열쇠예요. 대화창에 입력하면 대화 기록에 그대로 남기 때문에, 토큰은 아래 위치에만 입력해 주세요.
• Claude·ChatGPT (웹·앱): ‘연결’ 클릭 후 열리는 세일즈맵 연결 승인 화면
• Claude Code·Codex 등 터미널 도구: AI 대화창이 아닌 별도 터미널 창
AI가 토큰을 알려달라고 하더라도 대화창에는 입력하지 말고, 위 위치에 직접 입력해 주세요.

📋 복사해서 바로 쓰는 세일즈맵 MCP 연결 프롬프트

아래는 세일즈맵 MCP 연결 가이드야. 이 가이드를 바탕으로 내가 세일즈맵 MCP를 연결할 수 있도록 한 단계씩 안내해줘.

1. 먼저 내가 어떤 AI 도구를 쓰는지(Claude 웹·앱, ChatGPT, Claude Code, Codex 등) 물어봐줘.

2. 내가 쓰는 도구에 해당하는 단계만, 한 번에 한 단계씩 알려줘. 내가 “완료”라고 하면 다음 단계로 넘어가줘.

3. Claude Code나 Codex처럼 터미널에서 쓰는 도구라면, 실행할 명령어를 정리해주고 API 토큰이 들어갈 자리는 비워둬. 토큰은 내가 직접 입력할게.

4. API 토큰은 이 대화창에 붙여넣지 말라고 꼭 안내해줘. 토큰은 세일즈맵 연결 승인 화면이나 내 터미널에만 입력할게.

5. 연결이 끝나면 연결이 잘 됐는지 확인하는 방법을 알려줘.

6. 중간에 오류가 나면 가이드의 ‘문제 해결’ 표를 참고해서 원인과 해결 방법을 알려줘.

{{여기에 복사한 가이드북 내용 붙여넣기}}

Step 3. 세일즈맵 MCP 연결 확인하기

연결을 마쳤다면 AI에게 아래처럼 요청해 보세요.

세일즈맵에서 내 정보 조회해줘

내 세일즈맵 사용자 정보가 나오면 연결에 성공한 거예요. 🎉

세일즈맵 MCP 연결이 안 될 때 해결 방법

그 밖의 문제는 세일즈맵 채널톡으로 문의해 주시면 빠르게 도와드릴게요.

직군별 세일즈맵 MCP 활용 사례

연결을 마쳤다면, 이제 세일즈맵 MCP를 실제 업무에 어떻게 활용할 수 있을까요? 세일즈맵 팀이 직접 써본 활용 사례를 직군별로 소개할게요. 프롬프트는 그대로 복사해서 쓰되, 필드 이름은 우리 회사에 맞게 바꿔주세요.

👩‍💻 마케터

📌 Case 1. 웹 검색으로 리드를 분류하고, 기준에 맞춰 필드 값 자동 입력하기

새로 들어온 리드를 분류하려면 회사마다 홈페이지와 기사를 찾아보고, 업종과 규모를 확인한 뒤, 세일즈맵 필드에 하나씩 입력해야 했어요. 리드가 수십 건만 넘어가도 반나절이 훌쩍 지나가죠.

이제는 AI에게 분류 기준과 함께 이렇게 요청해요. (아래 프롬프트는 예시입니다.)

세일즈맵에서 이번 주에 생성된 리드를 모두 가져와줘. 각 리드의 회사를 웹에서 검색해서 업종, 직원 수, 최근 투자 소식을 확인하고, 아래 기준에 맞춰 ‘리드 등급’ 필드를 A/B/C로 입력해줘. 입력하기 전에 결과를 표로 먼저 보여줘.
• A: B2B 기업 + 직원 50명 이상 + 영업 조직 있음
• B: B2B 기업 + 직원 50명 미만
• C: B2C 기업 또는 정보 확인 불가

AI가 세일즈맵 MCP로 리드 목록을 조회하고, 웹 검색으로 회사 정보를 확인한 뒤, 분류 결과를 표로 먼저 보여줘요. 내용을 확인하고 “입력해줘”라고 하면 리드 등급 필드에 값이 한 번에 입력돼요.

💡 Tip
웹 검색은 세일즈맵이 아닌 AI 도구의 기능이라, Claude·ChatGPT에서 웹 검색이 켜져 있어야 해요. 또, “입력하기 전에 먼저 보여줘”를 붙이면 AI가 CRM 데이터를 바꾸기 전에 한 번 더 검토할 수 있어요.

💼 세일즈

📌 Case 2. 재계약이 다가온 고객을 뽑아 슬랙으로 공유하기

재계약 시점을 놓치지 않으려면 계약 종료일이 가까운 고객을 미리 챙겨야 하는데요. 매번 세일즈맵에서 종료일 필터를 걸고, 담당자별로 정리해 슬랙에 다시 공유하는 일은 생각보다 번거로워요.

세일즈맵 MCP와 슬랙을 함께 연결해두면, 요청 한 번으로 재계약 대상 정리부터 공유까지 끝낼 수 있어요.

세일즈맵에서 구독 종료일이 오늘부터 90일 이내인 딜을 찾아줘. 회사명, 담당자, 금액, 구독 종료일, 최근 노트 내용을 담당자별로 묶어서 정리하고, 슬랙 #재계약 채널에 공유해줘.

AI가 세일즈맵 MCP로 조건에 맞는 딜을 검색하고, 딜마다 상세 정보와 최근 노트를 조회해 정리해요. 이어서 슬랙에 연결된 AI가 정리한 내용을 채널에 올려주기 때문에, 담당자는 슬랙에서 바로 재계약 대상을 확인할 수 있어요.

💡 Tip

• 위 프롬프트의 ‘구독 종료일’은 예시 필드 이름이에요. ‘계약 만료일’ 등 우리 회사에서 쓰는 날짜 필드 이름으로 바꿔서 요청해 주세요.

• 슬랙 공유를 하려면 AI 도구에 슬랙도 함께 연결되어 있어야 해요.

• 매일 정해진 시간에 자동으로 받아보고 싶다면, ⌜슬랙으로 CRM 습관화하기: 슬랙 CRM 연동으로 매일 아침 영업 리포트 받는 법⌟에서 슬랙봇으로 자동화하는 방법을 확인해 보세요.

👔 경영진

📌 Case 3. 담당자별 딜을 한 번에 조회해 주간 파이프라인 리뷰하기

주간 파이프라인 리뷰를 준비하려면 담당자마다 딜 목록을 열고, 딜을 하나씩 눌러 금액·단계·최근 활동을 확인해야 했어요. 담당자가 많을수록 리뷰 준비에만 한참이 걸리죠.

이제는 담당자를 지정해 필요한 필드만 한 번에 조회해요.

세일즈맵에서 진행 중인 딜을 담당자별로 정리해줘. 담당자마다 딜 이름, 금액, 파이프라인 단계, 최근 노트 작성일, 다음 TODO 날짜를 표로 보여주고, 최근 2주 동안 노트가 없는 딜은 따로 표시해줘.

AI가 담당자 기준으로 딜을 검색한 뒤, 각 딜의 상세 필드를 반복해서 조회해 표로 정리해줘요. 조건만 바꾸면 주간 리뷰에 필요한 질문에도 바로 답을 받을 수 있어요.

이번 달 수주 예정일인 딜 중에 아직 ‘견적’ 단계 이전에 머물러 있는 딜만 뽑아줘.

리뷰 회의 중에 궁금한 점이 생겨도 CRM 화면을 다시 열 필요 없이, 그 자리에서 조건 검색으로 바로 확인할 수 있어요.

💡 Tip
다른 MCP와 함께 쓰면 활용 범위가 더 넓어져요. 노션·피그마 등 여러 MCP를 조합한 사례는 ⌜마케터·세일즈를 위한 MCP 활용 가이드⌟ 에서 확인해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 세일즈맵 MCP는 어떤 요금제에서 사용할 수 있나요?

A. 세일즈맵 MCP는 Professional 요금제와 Enterprise 요금제에서 사용할 수 있어요. AI 도구 쪽도 MCP 연결을 지원하는 유료 플랜이 필요해요.

Q2. 클로드(Claude)·ChatGPT 등 어떤 AI에서 세일즈맵 MCP를 쓸 수 있나요?

A. Claude, ChatGPT(웹·앱), Claude Code, Codex, Antigravity, Cursor 등 MCP를 지원하는 도구에서 사용할 수 있어요. 단, Gemini는 현재 Google 정책상 한국 계정에서 MCP 연동을 지원하지 않아요.

Q3. API 토큰을 연결해도 보안상 안전한가요?

A. 네. 세일즈맵 MCP의 모든 요청은 사용자 본인의 API 토큰으로 처리되고, 서버는 토큰을 저장하지 않아요. 또, 기존 세일즈맵 권한 체계가 그대로 적용되기 때문에 내가 볼 수 없는 데이터에는 AI도 접근할 수 없어요.

Q4. AI가 CRM 데이터를 잘못 수정하거나 삭제하면 어떡하나요?

A. 세일즈맵 MCP로 삭제할 수 있는 데이터는 딜과 리드로 제한되어 있고, 삭제 전에는 미리보기로 먼저 확인할 수 있어요. 수정도 내 세일즈맵 권한 범위 안에서만 가능하고, 무엇이 바뀌었는지는 변경 이력으로 확인할 수 있어요. 필드 입력이나 담당자 변경처럼 데이터를 바꾸는 요청에는 “실행하기 전에 바뀔 내용을 먼저 보여줘”를 붙여 한 번 더 검토하는 걸 추천해요.

Q5. 개발 지식이 없어도 연결할 수 있나요?

A. 네. 이 글에서 소개한 것처럼 가이드북과 프롬프트를 AI에게 붙여넣으면, AI가 내가 쓰는 도구에 맞춰 연결 과정을 한 단계씩 안내해줘요. Claude·ChatGPT 웹·앱은 설정 화면에 URL을 입력하고, 연결 승인 화면에 토큰을 넣으면 연결돼요.

세일즈맵 MCP, 실제 고객사는 어떻게 쓰고 있을까요?

세일즈맵 MCP를 연결하면 CRM은 데이터를 쌓아두는 곳이 아니라, AI와 대화하며 바로 일을 처리하는 도구가 돼요. 리드 분류, 재계약 관리, 파이프라인 리뷰처럼 매주 반복되는 업무부터 하나씩 AI에게 맡겨보세요.

세일즈맵 MCP로 데이터 이관부터 영업 성과 관리까지 해낸 고객사의 이야기도 준비되어 있어요. “MCP 연동이 가능한 조직이라면, 한국에서 세일즈맵보다 좋은 SaaS가 있을까 싶어요.”라고 말한 니어솔루션이 세일즈맵 MCP를 어떻게 활용하고 있는지 확인해 보세요.

👉 [니어솔루션 #2] CRM, 관리가 아닌 성과를 내는 도구로 활용하고 있어요