💡 세일즈맵 족보 콘텐츠는 💡

숨어있는 기능들을 더하고 조합해서 세일즈맵을 가장 효과적으로 활용할 수 있는 팁을 전합니다.
세일즈맵 팀이 전하는 활용 방법부터 바로 적용할 수 있는 템플릿까지 알차게 챙겨 보세요!

TODO 기능이란?

👉 세일즈맵의 TODO는 실행해야 할 일을 정리해서 기록해 두는 기능입니다.
CRM에서는 TODO로 작업을 생성하고, 팀원에게 할당하거나 알림 & 리마인드를 받을 수 있어요.
TODO를 이용하면 목록에 있는 작업의 진행 상황을 추적하고 중요한 작업은 놓치지 않을 수 있죠. 😊

세일즈맵 TODO를 사용해야 하는 이유

• 리드 획득, 전환, 파이프라인 단계 이동 등 반복되는 상황에서 필요한 TODO를 미리 설정할 수 있어요.

• TODO는 워크플로우 기능과 함께 하면 업무를 체계적으로 관리하는데 아주 큰 도움이 됩니다!

세일즈맵 팀이 리드 관리할 때 TODO 활용법

TODO 기능, 어떻게 활용하고 계시나요?
우리가 리드와 딜을 관리하는 과정을 보면 각 단계 별로 수행해야 하는 일이 정해져 있는 경우가 많은데요. 이때 TODO와 리마인드 알림 자동 설정으로 중요한 작업을 놓치지 않고 체계적인 관리할 수 있습니다.

세일즈맵 팀이 리드 관리할 때 사용하는 TODO와 워크플로우를 공유할게요. 🤓

세일즈맵의 리드 인입 경로를 살펴보면 1)회원가입 2)제품(서비스) 소개서 요청 3)도입 상담 신청, 세 가지를 주요한 경로로 분류할 수 있습니다.

3가지 이벤트가 발생했을 때 자동으로 TODO를 생성하는 워크플로우를 사용해 고객과 계약 체결 전 과정을 관리하고 있어요.

TODO는 번갈아 가며 각 세일즈맨에게 자동 할당하는 방식인 라운드 로빈 방식을 채택하고 있죠.
또 이벤트와 단계마다 커뮤니케이션 타이밍을 다르게 설정하고 있는데요.
아래에서 세일즈맵 팀의 활용법을 하나씩 보여드릴게요!

세일즈맵 팀이 사용하는 TODO 유형

세일즈맵은 고객 유형과 단계별로 해야 하는 작업을 TODO 유형으로 생성하여 사용하고 있습니다.

우리 회사의 리드 인입 경로를 분류하고, 각 단계별로 우리 마케팅 & 세일즈 팀이 어떤 작업을 수행해야 하는지 나열해 보세요. 해당 리스트를 TODO 유형으로 추가하면 워크플로우로 자동화할 수 있어요!

💡 단계별 TODO 유형

▶️ TODO 유형 추가하는 방법
회사 설정 > 데이터 필드 관리 > TODO 유형에서 +유형 버튼으로 원하는 유형을 추가해 주세요!

1. 링크드인 콜드 메시지

2. 회원가입, 제품(서비스) 소개서 신청 시 : 콜드콜 (제품 맥락이 전무한 리드 대상)

3. 도입 의사가 있는 고객의 미팅 요청 시 : 디스커버리 콜 (미팅 전 사전 정보 파악 용도)

4. 유료 전환 전 세일즈 미팅 시 : 도입 검토 미팅

5. 검토 현황 파악, 니즈 확인을 위해 : 도입 검토 f/u 콜

6. 유료 전환 이후 CRM 적응을 위해 : 온보딩 미팅

7. 기 고객의 사용성 활성화, 지원하기 위해 : 기 고객 미팅

   
   

✋ 잠깐! 아래 모든 TODO 템플릿은 워크플로우를 통해 생성합니다.
만드는 방법을 모른다면 여기부터 읽고 가세요. 워크플로우 만들기 어렵지 않아요!

▶️ 워크플로우 만드는 방법
회원 가입부터 도입 상담 신청까지, 워크플로우로 특정 액션을 자동화하는 방식은 동일합니다.

1. 세일즈맵 > 자동화 > 워크플로우 메뉴를 열어주세요.

2. +워크플로우 버튼을 클릭하고 빈 템플릿의 템플릿 사용을 클릭해 주세요.

3. 워크플로우 트리거와 조건을 세팅해 주세요.
   *트리거: 방아쇠 같은 역할을 합니다. 트리거가 충족되면 워크플로우가 실행돼요!
   * 조건: 지정한 대상에 특정 이벤트가 발생했을 때 추가로 필요한 조건을 말해요.

4. (+) 버튼을 클릭해 TODO, 담당자 배정, 이메일 발송 등 필요한 액션을 선택해 주세요!
   *액션은 필요한 만큼 추가해서 사용할 수 있어요.
   액션마다 시간차를 둘 수도 있고, 모두 동시 작동하도록 만들 수도 있습니다.

세일즈맵 리드 관리 STEP1 : 회원 가입 단계

▶️ 회원 가입 이벤트가 발생했을 때 TODO 자동 생성하기

📌 세일즈맵은 회원가입 단계에서 3개의 액션을 설정했습니다.
3개 액션이 모두 고객 가입 즉시, 동시에 작동합니다.

액션-1 가입 고객을 맡을 담당자 자동 배정
액션-2 고객이 상품을 충분히 둘러볼 시간을 드리기 위해 가입 +1일 뒤 콜드콜 TODO 생성
액션-3 고객 정보와 회원가입 알림 메시지 팀 메신저로 발송

세일즈맵 리드 관리 STEP2 : 제품(서비스) 소개서 요청 단계

▶️ 제품 소개서 요청 이벤트가 발생했을 때 TODO 자동 생성하기

📌 세일즈맵은 제품 소개서 요청 단계 4개의 액션을 설정했어요.

4개 액션이 모두 소개서 요청 즉시, 동시에 작동합니다.

액션-1 소개서 요청 고객을 맡을 담당자 자동 배정
액션-2 고객의 관심이 식기 전, 당일 콜드콜 TODO 생성
→ 소개서 요청 고객은 회원가입 고객보다 온도가 낮은 경우가 많아서 빠르게 연락을 취해야 해요
액션-3 고객의 유입 소스에 따라 미리 설정해둔 너처링 시퀀스로 배정
액션-4 고객 정보와 소개서 요청 알림 메시지 팀 메신저로 발송

세일즈맵 리드 관리 STEP3 : 도입 상담 요청 단계

▶️ 도입 상담 요청 이벤트가 발생했을 때 TODO 자동 생성하기

📌 세일즈맵은 도입 상담 요청 단계에서 5개의 액션을 설정했어요.

5개 액션이 모두 도입 상담 요청 즉시, 동시에 작동합니다.

액션-1 도입 의사 높은 리드 필터링 후 딜 전환
액션-2 도입 상담 요청 고객을 맡을 딜 담당자 자동 배정
액션-3 고객의 관심이 식기 전, 당일 디스커버리콜 TODO 생성
→ 고객이 상담을 요청했다면 온도가 낮아지기 전에 빠르게 연락하세요!
액션-4 상담일 전에 확인하실 수 있는 제품 소개서 이메일 발송
액션-5 고객 정보와 도입 상담 요청 알림 메시지 팀 메신저로 발송

💼 세일즈맵은 도입 상담 요청 단계에서 도입 의사가 있는 고객이라고 판단되는 경우에만
디스커버리콜을 진행합니다. 도입 문의 웹폼에서 문의 유형 답변으로 필터링하고 있어요!